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11月4日，E20環(huán)境平臺執(zhí)行合伙人、E20研究院執(zhí)行院長、湖南大學(xué)兼職教授薛濤在“2019(第二屆)環(huán)衛(wèi)一體化高峰論壇”上，以“大數(shù)據(jù)里看環(huán)衛(wèi)市場化中盤和垃圾分類開局”為題，嘗試用大量數(shù)據(jù)剖析環(huán)衛(wèi)市場化發(fā)展以及垃圾分類的廣泛推行后對環(huán)衛(wèi)市場的影響。
“本次論壇非常榮幸請到寧波市生活垃圾分類指導(dǎo)中心的余寧主任。E20研究院很多關(guān)于垃圾分類的研究以及觀點來自于自2017年起在寧波市參與的垃圾分類市場化以及收費機制研究項目” 薛濤說。首先他分享了三個這兩三年以來對環(huán)衛(wèi)市場化以及垃圾分類相關(guān)的感受，開始了整個38分鐘的報告：
第一，我們曾經(jīng)在2017(第十一屆)固廢戰(zhàn)略論壇上的演講中提到，我國垃圾分類的趨勢一定是寧波正在做的干濕分離的四分類，而不是幾年前深圳和蘇州做的三分類。這個觀點從去年到今年已經(jīng)得到了充分印證。干濕分離對于環(huán)保產(chǎn)業(yè)界來說非常重要，對環(huán)衛(wèi)、垃圾處理甚至一些設(shè)備或藥劑類的行業(yè)的影響都非常深遠。
第二，華東地區(qū)一向是環(huán)衛(wèi)市場化的第一陣營或者第一戰(zhàn)場，而江浙則是我國環(huán)衛(wèi)市場化備受推崇的地區(qū)。其中一個主要的原因是江浙地區(qū)的政府更加尊重市場和政府之間的邊界，也更加尊重契約精神。行業(yè)內(nèi)有這么一種說法也充分證明了這一點，“與江浙政府的合同很難簽，但簽下來后的執(zhí)行狀態(tài)會非常好。”
第三，通過在寧波深度參與垃圾分類的實踐得知，垃圾分類與傳統(tǒng)的環(huán)衛(wèi)、垃圾焚燒、污水處理市場化僅涉及政企邊界的問題不同，垃圾分類更多是政企民的多邊界問題，因此是環(huán)保行業(yè)中與公共管理學(xué)科關(guān)聯(lián)度很大的一個子領(lǐng)域。正如論壇上午陳海濱教授和劉建國教授演講中所說，如垃圾分類本身全面的市場化是不可取的，需更多結(jié)合社會管理，形成政企民三方的共建機制。而環(huán)衛(wèi)企業(yè)恰恰是離垃圾分類很近的一個陣營，需要為城市垃圾分類提供一些接口性的服務(wù)，此次的演講中將詳細探討這方面的問題。
在此，我們希望通過對每年大量標(biāo)訊數(shù)據(jù)的重新歸納分析，來反映一些環(huán)衛(wèi)市場活動的客觀表現(xiàn)，其中也包括一些前述專家不認(rèn)可的比較貴的前端涉及垃圾分類裝備的采購現(xiàn)狀。
首先 ，我們要通過數(shù)據(jù)來看今天演講的兩個主題：
第一是環(huán)衛(wèi)市場化的中盤。大家很高興，我這個“中”不是“終結(jié)者”的“終”，是“中間”的“中”，這是由于我們通過大量數(shù)據(jù)的分析來看，市場的表現(xiàn)有很多符合“中盤”的特征。
第二就是垃圾分類的全面開局。寧波在世行項目影響下，自2011年起就開啟了很高標(biāo)準(zhǔn)的垃圾分類全面規(guī)劃工作，為我國垃圾分類工作做了一個很好的樣板。但這里我們說的開局更多是一個全國范圍內(nèi)的全面開局。這個開局的時間點不是2017年《生活垃圾分類制度實施方案》或《關(guān)于加快推進部分重點城市生活垃圾分類工作的通知》等文件的出臺，而是2019年上半年上海市強制生活垃圾分類的實施。
上海的強制實施讓我看到垃圾分類真正走向了大眾媒體，包括吳小波，包括各種財經(jīng)的報紙。以往環(huán)保圈的事從未在大眾媒體上大面積出現(xiàn)，只在我們的專業(yè)媒體上進行討論。上海這次的強制，尤其是撤桶讓老百姓感覺有些許的不方便，突然讓大家意識到習(xí)近平總書記說的“新時尚”是真要干。
之前寧波、廈門、蘇州等地垃圾分類工作做的很好，但是除了這幾個城市的老百姓以外，其他地方的居民其實并沒有切身的體會和感知。隨著上海市垃圾分類強制實施的開展，今年以來在大眾媒體端各種關(guān)于垃圾分類的爭論也多了起來。包括即將實施強制分類的北京，上午常紀(jì)文老師也提到了這個問題，其他46個試點城市甚至后面的292個地級市，甚至還有江浙的部分縣級市，我認(rèn)為我國的垃圾分類工作已經(jīng)進入全面開動的時代。
除此之外，后續(xù)我們還將討論在垃圾分類的推進過程中，環(huán)衛(wèi)市場化到底在商業(yè)模式上會受到什么影響。
環(huán)衛(wèi)一體化趨勢
上午陳海濱老師的演講中提到環(huán)衛(wèi)一體化無論是城鄉(xiāng)一體化還是業(yè)務(wù)范圍的一體化，所有的一體化都不僅僅是市場化的擴大。認(rèn)真解讀2014年的國發(fā)60號文(《國務(wù)院關(guān)于創(chuàng)新重點領(lǐng)域投融資機制鼓勵社會投資的指導(dǎo)意見》)，我們發(fā)現(xiàn)文中在這一輪改革以及增加市場機制配置作用的中間，有一個因素談到了基礎(chǔ)設(shè)施的集約化運行，在2018年(第十二屆)固廢戰(zhàn)略論壇上的演講中以“四維集約，合縱連橫”為題具體描述過固廢產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域中集約化在四個維度上的應(yīng)用。集約化和市場化兩個概念交織在一起，才是現(xiàn)在行業(yè)內(nèi)常說的環(huán)衛(wèi)一體化概念。
環(huán)衛(wèi)一體化，不僅體現(xiàn)在中間端的環(huán)衛(wèi)鏈，更體現(xiàn)在前端和后端之中，以近兩年環(huán)衛(wèi)行業(yè)的發(fā)展來看，一體化在其中發(fā)揮了很大作用。
簡單來看，以中環(huán)潔為代表的傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)企業(yè)、僑銀環(huán)保等以綠化養(yǎng)護為主營業(yè)務(wù)的企業(yè)、龍馬環(huán)衛(wèi)/中聯(lián)環(huán)境/傲藍得等以環(huán)衛(wèi)車輛設(shè)備制造為主營業(yè)務(wù)的企業(yè)紛紛參與了環(huán)衛(wèi)市場化運營。
近年來這些企業(yè)紛紛在業(yè)務(wù)范圍上進行了拓展，將城市中的管家服務(wù)統(tǒng)統(tǒng)納入了現(xiàn)在環(huán)衛(wèi)市場化的服務(wù)范圍之內(nèi)，稱之為橫向一體化。
另外包括焚燒廠、填埋場以及濕垃圾處置廠在內(nèi)的末端處理設(shè)施也被大型市場化環(huán)衛(wèi)企業(yè)納入服務(wù)范圍，稱之為縱向一體化。縱向一體化的趨勢在2018年之后也愈發(fā)明顯。
但我們觀察發(fā)現(xiàn)環(huán)衛(wèi)企業(yè)對于焚燒廠的擴張還是較困難的，這個問題我們將在年底2019(第十三屆)固廢戰(zhàn)略論壇中還會詳細探討。主要問題在于末端處置的(尤其是我們的影響力企業(yè))優(yōu)勢及集中度非常明顯。但是垃圾分類的開展，會給我們后端一體化提供新的品種，同時提供更多的機會。
總的來看，環(huán)衛(wèi)一體化的項目一般是相對較的項目，也對信息管控以及裝備的升級提出了更高的要求。
通過數(shù)據(jù)觀察，我們發(fā)現(xiàn)環(huán)衛(wèi)一體化項目一般體量較大，在過去三年的環(huán)衛(wèi)一體化項目中，年服務(wù)金額在500萬以上的項目占比達到了94%，而體量小于500萬的項目占比僅有6%。
從另一個角度來看，在環(huán)衛(wèi)一體化項目中(以年服務(wù)金額計)，橫向一體化項目相對更多，占比達到92%，也就是一體化的趨勢出現(xiàn)在城市管理服務(wù)的部分更為明顯。縱向一體化項目相對較少僅有不足8%，橫縱向加在一起的項目占比則更是鳳毛麟角，占比僅為0.22%。
按照參與主體的不同分類，我們發(fā)現(xiàn)以啟迪環(huán)境為代表的垃圾焚燒、污水處理為主營業(yè)務(wù)的A方陣企業(yè)在縱向一體化項目較多，以項目數(shù)量計包含縱向一體化的項目可達到該類企業(yè)環(huán)衛(wèi)一體化項目的15%左右。縱向一體化項目包含末端處理設(shè)施的投資建設(shè)，得益于優(yōu)秀的資本運作能力，A方陣企業(yè)更易獲得縱向一體化項目。其次是以北環(huán)為代表的地方環(huán)衛(wèi)企業(yè)的市場化企業(yè)，縱向一體化項目占到其全部環(huán)衛(wèi)一體化項目的近10%。地方環(huán)衛(wèi)企業(yè)主要得益于其在本地的地方政府關(guān)系，更易獲得本地末端處置項目，形成縱向一體化運營的實質(zhì)。而其他種類的環(huán)衛(wèi)企業(yè)承接縱向一體化項目則相對較少。
除了從數(shù)據(jù)上分析以外，E20研究院征集了環(huán)衛(wèi)一體化項目的優(yōu)秀案例。結(jié)合來看，我們認(rèn)為優(yōu)秀的一體化項目，與當(dāng)?shù)卦械姆稚⑹竭\營及管理相比，提升主要體現(xiàn)在六個方面：機械化作業(yè)水平的提高，智慧化管理水平的提高，產(chǎn)業(yè)鏈銜接水平的提高(主要是縱向一體化以及資源化中間的跨產(chǎn)業(yè)協(xié)作問題)，區(qū)域統(tǒng)籌協(xié)同水平，兩網(wǎng)融合協(xié)同水平(主要是與垃圾分類有關(guān)的可回收物城市礦山網(wǎng)和環(huán)衛(wèi)網(wǎng)的綜合管理水平的提升)，以及現(xiàn)有資源的配置效率(主要是存量的車輛和人員管理的提升)。
從這六個方面的提升，我們挖掘了一批優(yōu)秀的環(huán)衛(wèi)一體化項目。包括北京環(huán)衛(wèi)的宿遷市區(qū)的環(huán)衛(wèi)項目在存量資產(chǎn)上和人員管理上的一些方法。
僑銀環(huán)保，區(qū)域一體化項目，官渡區(qū)的項目，由于它的區(qū)域面積非常大，在區(qū)域統(tǒng)籌協(xié)同水平上我們看到了很多管理的提升。
類似的還有中環(huán)潔的黃山項目，與官渡項目不太相同，黃山生態(tài)環(huán)境非常好，鄉(xiāng)村面積非常大，現(xiàn)在的城鄉(xiāng)共治、農(nóng)村環(huán)境治理中的核心是對垃圾的管理。因為它對水源的保護是影響非常大的;在黃山環(huán)衛(wèi)一體化案例上，與前一個案例對比，我們更關(guān)注的也是區(qū)域統(tǒng)籌，但是關(guān)注不同的是如何把城鄉(xiāng)統(tǒng)籌管起來，如何把鄉(xiāng)村的垃圾管好，避免對水源產(chǎn)生污染。
以及啟迪環(huán)境蚌埠項目，啟迪作為老牌的末端環(huán)衛(wèi)公司，逐漸走到前端，全面覆蓋環(huán)衛(wèi)一體化。啟迪環(huán)境在城市礦山領(lǐng)域也有自己其他的布局，在蚌埠項目中，在兩網(wǎng)融合中做出了嘗試，結(jié)合了一些互聯(lián)網(wǎng)的手段，將兩種物資流進行了整合，提高資源循環(huán)的效率。
這都是我們這次論壇評選案件中的一些典型項目，供大家參考。
環(huán)衛(wèi)市場化中盤
對近年來環(huán)衛(wèi)項目的總體情況分析，我們發(fā)現(xiàn)，無論從中標(biāo)項目數(shù)量還是中標(biāo)金額方面來看，今年到目前為止，增速都在減緩，甚至可能走向平滑。可以看到2019年9月，中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)年服務(wù)金額，均小于2018年，這也從數(shù)據(jù)方面佐證了大部分市場化環(huán)衛(wèi)企業(yè)今年以來的壓力感。
分區(qū)域來看，華東地區(qū)無論在環(huán)衛(wèi)項目還是一體化項目中都是的主戰(zhàn)場，華東區(qū)的項目(以年服務(wù)金額計)明顯多于其他區(qū)域。而按省份來看，廣東、河北、浙江、安徽、江蘇、河南等省份總體環(huán)衛(wèi)項目金額較大，同時也是一體化項目金額較大的主要省份。
從服務(wù)年限角度來看，服務(wù)年限越長的項目年服務(wù)金額越大，一億以上的項目中，約近40%均為十年以上服務(wù)期限。反過來看服務(wù)年限十年以上的項目年平均服務(wù)金額超過3000萬元的占比重。對于有意走向資本市場的市場化環(huán)衛(wèi)企業(yè)而言，服務(wù)年限越長、項目平均年金額越大越穩(wěn)定，自然也受到更多青睞。
除了簡單的看項目體量外，E20研究院更關(guān)注市場化項目商業(yè)模式的變化，也就是市場化企業(yè)和政府之間服務(wù)模式的變化。眾所周知，行業(yè)內(nèi)至少有三種服務(wù)模式，包括PPP、購買服務(wù)及特許經(jīng)營。特許經(jīng)營一直較為適合于單體末端處置的BOT項目。從數(shù)據(jù)統(tǒng)計來看，越大的金額，PPP的比例越高。今年1月份開始，伴隨著去年東方園林等跟我們行業(yè)沒關(guān)系的水務(wù)行業(yè)的PPP整頓，環(huán)衛(wèi)行業(yè)受到了誤傷。
環(huán)衛(wèi)PPP項目減少了，政府因為純政府付費受到控制，或者資本方的原因，或者因為程序上的原因，或者因為時間的原因，做PPP時間很長，要入庫等等這些不利因素，2019年的PPP明顯減少了。這對環(huán)衛(wèi)行業(yè)是非常不利的，如果沒有2014年、2015年的PPP模式，環(huán)衛(wèi)行業(yè)長周期的商業(yè)模式可能要很久才能誕生，區(qū)域打包以及較大的服務(wù)金額都是因為PPP模式下帶來的政府操作模式上的一個重大變化。
但在當(dāng)前受到水環(huán)境包括園林景觀PPP項目的緊縮，也給本受益于PPP而發(fā)展的環(huán)衛(wèi)行業(yè)帶來了額外的壓制。在座的市場化的企業(yè)都感覺到這一點。我們不能完全迷信中央的所有文件，因為地方政府和企業(yè)會在博弈中自主選擇可行的模式，使得部分部委的司局級文件如果脫離實際就會失去強制力，這與我國的央地以及部委間的博弈關(guān)系有很大關(guān)聯(lián)。
因此當(dāng)PPP模式走不通的時候，或者影響項目正常推進的時候，地方政府和企業(yè)包括咨詢公司等等，會作出其他選擇。例如十年以上的環(huán)衛(wèi)項目，根據(jù)國家某部委規(guī)定，應(yīng)該采取PPP的模式開展，但是數(shù)據(jù)顯示，有近一半的十年以上項目實際采取了3×N或3×N+M的政府購買服務(wù)方式，理論上來講并不嚴(yán)謹(jǐn)，合規(guī)性方面有很大值得探討的空間，但是卻是實用的。
另外還有43%的項目采用了入庫的PPP模式，合規(guī)角度來看更加穩(wěn)健。另外還有7%的項目采用了特許經(jīng)營的方式，我們認(rèn)為特許經(jīng)營僅僅適合于末端處置的BOT項目，在環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域除非是縱向一體化項目中包含末端項目建設(shè)運營才會用到特許經(jīng)營的概念，而單純在中端環(huán)衛(wèi)運營服務(wù)項目中使用特許經(jīng)營是PPP泛化的誤導(dǎo)所致。
另外在購買服務(wù)的體系下，我們可以看到在2016-2019年前三季度，由于前述的原因，長周期(10年以上的)PPP在減少，甚至1-3年和3-9年的較長周期項目都有所減少，取而代之的是1年以內(nèi)項目的抬頭趨勢，這樣的變化是市場化環(huán)衛(wèi)企業(yè)不愿意看到的，但是受到PPP調(diào)整的連帶負面影響卻是目前必須面對的實際情況。而從不同規(guī)模的中標(biāo)項目來看，2019年以來年服務(wù)金額在五千萬以上的環(huán)衛(wèi)項目與去年相比明顯減少。目前來看，環(huán)衛(wèi)行業(yè)與其他領(lǐng)域一樣，已經(jīng)進入了馬太效應(yīng)頗為明顯的發(fā)展中期，強者恒強的局勢已然形成。
從市場遷移角度來看，一方面是習(xí)近平總書記關(guān)注生態(tài)文明建設(shè)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌，另一方面則是城市市場高度競爭的結(jié)果，我們注意到越來越多的項目出現(xiàn)在鄉(xiāng)鎮(zhèn)。分省份來看，浙江、廣東、江蘇等省份的環(huán)衛(wèi)市場化項目多，同時鄉(xiāng)鎮(zhèn)級項目也大量在這些省份出現(xiàn)。單看城鄉(xiāng)一體化項目，則是山東、河北、河南等省份相對項目數(shù)量較多。從平均年服務(wù)金額來看，總體來講城鄉(xiāng)一體化項目的平均年服務(wù)金額近幾年來始終保持在1000萬以上，整體項目質(zhì)量比較理想，而鄉(xiāng)鎮(zhèn)項目的平均年服務(wù)金額基本保持在300萬左右。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)項目數(shù)量的占比來看，截至2019年前三季度，鄉(xiāng)鎮(zhèn)項目的數(shù)量已經(jīng)占到全部環(huán)衛(wèi)項目的35%，較前幾年有明顯上升。從金額角度來看，2019年前三季度，鄉(xiāng)鎮(zhèn)項目的年服務(wù)金額總值已占到環(huán)衛(wèi)市場化的近三成。
環(huán)衛(wèi)企業(yè)小而散的局面一直沒有改變，據(jù)統(tǒng)計目前已有一萬余家環(huán)衛(wèi)企業(yè)參與環(huán)衛(wèi)市場化競爭。總體來看基本符合“二八定律”，項目數(shù)量占比20%的較大規(guī)模項目(500萬以上)，實際供應(yīng)了80%的項目規(guī)模。
強者恒強的馬太效應(yīng)。我們統(tǒng)計了在不同規(guī)模的項目中中標(biāo)企業(yè)的數(shù)量。項目規(guī)模在500萬以下的中標(biāo)企業(yè)多，去年和今年都達到4000余家，但這80%的項目數(shù)量僅貢獻了20%的總體規(guī)模，都是小項目。我們更關(guān)心的是那僅20%的數(shù)量卻占據(jù)80%規(guī)模的大項目，尤其是五千萬以上或者一億以上的項目。其中一億以上的項目相當(dāng)?shù)湫停衲暌粌|以上的項目僅有8家中標(biāo)企業(yè)，這個數(shù)字在去年是16家，這再次佐證了馬太效應(yīng)。這個數(shù)據(jù)體現(xiàn)了行業(yè)發(fā)展進入中盤以后逐漸開始出現(xiàn)集中，我們也相信之后的兩三年，環(huán)衛(wèi)行業(yè)也將有大量的并購事件出現(xiàn)。這個在污水處理和垃圾處理領(lǐng)域是非常明顯的，尤其是中等級規(guī)模以上的企業(yè)之間發(fā)生并購。
從相對規(guī)模較大項目(5000萬以上)角度來看，地方環(huán)衛(wèi)企業(yè)市場化以及固廢、水務(wù)A方陣擴張的企業(yè)占比明顯增加。主要原因在于地方環(huán)衛(wèi)企業(yè)更易在本地進行縱向一體化的延伸，取得涵蓋末端垃圾處理運營的項目，此類項目一般規(guī)模較大。而A方陣有明顯的資本和品牌優(yōu)勢，在末端垃圾處理項目的競爭中擁有優(yōu)勢。
拆解來看競爭主體的變化，2018年-2019年前三季度很明顯的減少來自A方陣，但我們認(rèn)為在之后的幾年，還會有更多尚未進入環(huán)衛(wèi)市場的污水處理、垃圾處理A方陣企業(yè)參與到環(huán)衛(wèi)市場化競爭當(dāng)中。另外我們看到2018-2019年前三季度，車輛設(shè)備市場化延伸的環(huán)衛(wèi)企業(yè)有明顯增加，來自市政綠化的市場化延伸的企業(yè)占的份額在今年前三個季度也有明顯增加。
再回來看企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)，E20從2017年起開始發(fā)布環(huán)衛(wèi)的影響力企業(yè)。五千萬以上的優(yōu)質(zhì)環(huán)衛(wèi)項目中有55%是歸屬于環(huán)衛(wèi)影響力企業(yè)，而一億以上的項目則被八家企業(yè)拿走。另外一方面來看環(huán)衛(wèi)行業(yè)的集中度情況，不同于污水處理和垃圾處理領(lǐng)域，自2016年起環(huán)衛(wèi)行業(yè)集中度略有提高，但并不明顯。原因在于有大量的小企業(yè)存在于市場化的競爭當(dāng)中，形成了龐大的分母。另外需要說明的是，此處統(tǒng)計的污水處理及垃圾處理行業(yè)的集中度是總體集中度，是將未市場化運營的項目(政府直接運營)也統(tǒng)計在內(nèi)后所得，而環(huán)衛(wèi)的集中度則是僅統(tǒng)計市場化項目中的集中度。若將政府運營的環(huán)衛(wèi)項目也納入統(tǒng)計，環(huán)衛(wèi)行業(yè)的集中度將減半，大約在10%左右。
垃圾分類
下面來看垃圾分類，我們可以看到，2018-2019年前三季度以來帶有垃圾分類的項目，環(huán)衛(wèi)+垃圾分類以及純垃圾分類的項目比例大大增加。
垃圾分類項目無論從數(shù)量還是金額來看，在2018年均大幅提高，2019年則進一步提高。從服務(wù)年限來看，垃圾分類項目主要以一年及以下的政府購買服務(wù)項目為主，占比達到77%。而從年服務(wù)金額來看，純垃圾分類的購買服務(wù)項目的平均年服務(wù)金額始終保持在300萬左右，有小幅的波動。
在2016-2019年前三季度的四年里，垃圾分類項目逐漸增加，主要集中在華東等地區(qū)，這與經(jīng)濟發(fā)展和人口密集程度等有密切的關(guān)系。
在垃圾分類市場中，我們更關(guān)注的是首批46個試點城市中的垃圾分類推進進程。我們發(fā)現(xiàn)2016-2019年前三季度，垃圾分類市場中67%市場份額(按照年服務(wù)金額)來自于46個試點城市，2019年前三季度，試點城市垃圾分類項目市場份額達74%。
在46個試點城市中，北京、南京、鄭州、上海、武漢、深圳、蘇州、寧波等城市是垃圾分類購買服務(wù)相對較多的地區(qū)。
結(jié)合E20研究院的研究，我們對市場化垃圾分類的服務(wù)模式進行了簡單分類，我們認(rèn)為主要可分為以下三類：宣傳型、常駐型以及可溯源型。
第一類宣傳型分類，主要提供垃圾分類的宣教服務(wù)，部分提供巡視服務(wù)，主要應(yīng)用于農(nóng)村等獨立住戶或城市小區(qū)垃圾分類的宣傳及檢查。這類項目中帶有少量垃圾收集設(shè)備(垃圾桶、箱、亭等)，但一般不包含督導(dǎo)、分揀、收運服務(wù)。宣傳型分類項目由于服務(wù)內(nèi)容相對較少，服務(wù)單價相對較低，在50元/戶/年左右。
第二類常駐型，與宣傳型相比，常駐型提供督導(dǎo)員、分揀、收運等服務(wù)，屬于重度服務(wù)，但是不對垃圾收集設(shè)備(垃圾桶、箱、亭等)及體系進行本質(zhì)調(diào)整。這類項目較宣傳型提供更加全面的服務(wù)，相對服務(wù)金額也有所提高，一般達到100-150元/戶/年。
第三類可溯源型，主要分為通過改良垃圾收集設(shè)備(垃圾桶、箱、亭等)和通過發(fā)放印有二維碼(或條形碼)的垃圾袋兩種方式形成可溯源的垃圾投放、收集機制。其中垃圾收集設(shè)備主要以智能垃圾箱為主，智能箱體單價在6萬元左右，服務(wù)于1000戶左右居民需要6-7組智能箱。另一種方式通過印有二維碼的垃圾袋(寧波模式)，則不需要對現(xiàn)有垃圾桶等收集系統(tǒng)進行調(diào)整。
無論采取上述哪種溯源方式，其本質(zhì)是在常駐型的重度服務(wù)基礎(chǔ)上加入可溯源機制。這類服務(wù)模式相對價格較高，一般在200-300元/戶/年，大多用于試點城市的示范小區(qū)。
我們發(fā)現(xiàn)，在外部市場化的垃圾分類項目中，僅有13%的項目采用了可溯源模式的垃圾分類。從服務(wù)期限來看，可溯源模式的垃圾分類項目中服務(wù)期限超過1年的比例相對較高，這與其重度服務(wù)加設(shè)備投入的深度綁定有很大關(guān)系
。另外可溯源模式的垃圾分類項目在試點城市中應(yīng)用比例更高，達到74%，主要原因在于試點城市尤其是試點城市中的示范小區(qū)需要通過可溯源的前端垃圾分類探索與其配套的獎懲等配套機制，從而形成有效的長效機制，使垃圾分類工作可持續(xù)。
垃圾分類對環(huán)衛(wèi)的影響
接下來再來看一下垃圾分類對環(huán)衛(wèi)產(chǎn)生什么影響。在傳統(tǒng)的環(huán)衛(wèi)項目中(年服務(wù)金額500萬以上)，服務(wù)內(nèi)容有涉及垃圾分類的項目在2017年以后雖有所增加，但仍僅占2%，相對較低。但據(jù)我們了解，很多未提及垃圾分類的環(huán)衛(wèi)市場化項目后期都有通過協(xié)商增加垃圾分類服務(wù)的情況，因此這個標(biāo)訊比例并不完全顯示市場實際情況。
而從運營主體來看，前文曾展示目前我國參與環(huán)衛(wèi)市場化競爭的運營主體已超1萬家，其中只參與環(huán)衛(wèi)市場化而未涉及任何垃圾分類相關(guān)業(yè)務(wù)的占比達到94%。剩下的幾百家中有近半的運營主體只參與垃圾分類相關(guān)業(yè)務(wù)的運營，一半的運營主體既參與環(huán)衛(wèi)市場化也參與垃圾分類。從企業(yè)類型來看，參加垃圾分類更多的是市場化環(huán)衛(wèi)企業(yè)、物業(yè)保潔市場化延伸企業(yè)、市政綠化市場化延伸企業(yè)，三類占比共計超過95%。
經(jīng)過上述分析，我們重新審視環(huán)衛(wèi)一體化的發(fā)展發(fā)現(xiàn)，在實行垃圾分類以后，環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)中引入了更多元素，在橫向一體化中主要體現(xiàn)在服務(wù)內(nèi)容的增加，如前端物業(yè)管理、垃圾分類的運營、中端分類收運、中轉(zhuǎn)站升級等。在縱向一體化中主要體現(xiàn)在分類后新的垃圾品種帶來的處理或利用需求，主要包括廚余垃圾、餐廚垃圾、大件垃圾、裝修垃圾等的資源化利用或處理以及可回收物的回用等。
對環(huán)衛(wèi)企業(yè)市場化企業(yè)而言帶來更多選擇的同時也引入了新的思考，作為與垃圾分類幾乎貼臉的群體，是否應(yīng)該進入前端垃圾分類市場?如何進入垃圾分類市場?
在這個問題上，劉建國老師和陳海濱老師的演講中已經(jīng)給出了一些思路，作為固廢處理鏈條末端的處置企業(yè)，實際上很難直接介入垃圾分類相關(guān)業(yè)務(wù)，尤其是處于前端的垃圾分類運營類業(yè)務(wù)。但是環(huán)衛(wèi)企業(yè)離垃圾分類更近，他們怎么參與這樣的項目，這是我們要思考的問題。
目前來看垃圾箱的升級，中轉(zhuǎn)站的升級以及車輛的升級是垃圾分類所帶來的直接的需求提升，其中正如寧波余主任演講中所提到的，包括車載稱重系統(tǒng)等很多技術(shù)性的問題尚未解決，還存在大量的發(fā)展空間。而在末端我們相信46個試點城市將產(chǎn)生大量的特許經(jīng)營BOT業(yè)務(wù)形態(tài)的廚余垃圾處理廠的建設(shè)運營需求，廚余垃圾處理需求總量將至少占到垃圾焚燒體量的四分之一左右。
我們也在觀察深圳等地在中轉(zhuǎn)站對濕垃圾進行分散式消納的方式，這部分內(nèi)容年底固廢論壇我們將詳細介紹。另外我們也關(guān)注到建筑和裝修垃圾，大件垃圾還有其他再生資源的消納，這些部分都是在垃圾分類影響下固廢行業(yè)進入3.0時代以后帶來的新需求。
新需求爆發(fā)的同時，也為市場化企業(yè)帶來了新的困擾，商業(yè)模式一向是固廢處理行業(yè)的難點問題。近年來，雖然創(chuàng)新的商業(yè)模式更多了，但是比以前更不穩(wěn)定。PPP和特許經(jīng)營什么關(guān)系，哪些該用PPP，哪些該用特許經(jīng)營，哪些該購買服務(wù)，政府和市場上的主體并不清楚。同時上述各種商業(yè)模式均過度依賴政府付費，企業(yè)很難構(gòu)建獨特的競爭優(yōu)勢。
此次環(huán)衛(wèi)服務(wù)的擴容、垃圾分類的出現(xiàn)、末端種類的增加，注定要對現(xiàn)有商業(yè)模式造成影響，橫縱向一體化的集成，必將帶來更加復(fù)雜的商業(yè)模式。
我們特別關(guān)注的是一些地方政府部門已經(jīng)在探索裝修垃圾的溯源和污染者付費制度，相信不久的未來將出現(xiàn)一種新的商業(yè)模式，使部分業(yè)務(wù)由政府付費向使用者付費飄移，從而形成更為穩(wěn)定的長效付費機制。同時在面臨著無廢城市建設(shè)的需求當(dāng)中也將出現(xiàn)更多新型商業(yè)模式。
后，我們再回來計算一下垃圾分類到底給環(huán)衛(wèi)的投資和運營產(chǎn)生多少增量。目前我們僅對黃線下的環(huán)衛(wèi)網(wǎng)部分內(nèi)容進行了測算。黃線以上的回收網(wǎng)部分內(nèi)容政府不宜過度干預(yù)，此處的模式及空間還有待審視，我們也將在年底的固廢論壇中做詳細分析。單從環(huán)衛(wèi)鏈條上來看，以百萬人口里計，第三方監(jiān)督和引導(dǎo)服務(wù)上有7078萬/年的服務(wù)空間，由此推算垃圾分類在前端上有超過600億的運營空間，由于需要政府持續(xù)的支出，很多企業(yè)擔(dān)心政府有沒有這樣的準(zhǔn)備進行長期支付，我們也認(rèn)為政府過度參與的垃圾分類模式不可持續(xù)，但在目前試行推廣階段卻必不可少。除了前端以外，相對更清晰的則是中端分類收運的車輛、中轉(zhuǎn)站的升級改造等等內(nèi)容，經(jīng)過測算每年能帶來100億投資增量空間。而在末端，我們曾測算過廚余垃圾的增量空間在50億/年。整個系統(tǒng)都對我們環(huán)衛(wèi)的投資帶來需求，同時也對我們政府的支付帶來了挑戰(zhàn)。
以上海為例來看，近年以來上海做了很多工作，已經(jīng)購置了眾多分類收運車輛，也規(guī)劃建設(shè)了很多處置設(shè)施，部分尚未投入運營。但可以看到的是這樣大規(guī)模的投資必然會對整個環(huán)衛(wèi)鏈條產(chǎn)生重大的影響。
原標(biāo)題：薛濤：大數(shù)據(jù)里看環(huán)衛(wèi)市場化中盤和垃圾分類開局
