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競爭現狀
當前環境監測行業主要分為三大陣營，分別是外資企業、國內設備企業及國內第三方運維企業(如圖1)。外資企業的業務重心在上游，包括監測所用到的分析儀器、監測儀器的關鍵部件等；國內設備企業的業務重心在中游，包括集成化的監測儀器、監測系統等，但有些企業正逐漸向上下游延伸，提供全產業鏈服務；國內第三方運維企業監測業務規模較小，主要是下游的儀器運維及污染物檢測服務。
過去幾年內，國內設備企業強勢擴張，市場份額持續提升。外資企業雖有技術優勢，但由于我國對相關設備國產化的支持，加之國內企業自身的技術進步，優勢不斷下滑?？梢钥吹剑瑸榧涌飙h境監測設備國產化步伐，國家出臺多項政策，如《空氣質量新標準第二階段監測實施方案》、《生態環境監測網絡建設方案》等，鼓勵國內科研部門和相關企業研發具有自主知識產權的環境監測儀器設備，規定政府在滿足需求的條件下優先使用國產設備。第三方運維企業以小規模居多，受數據造假、運維不規范、信任危機等一系列問題影響，部分被淘汰出局。截至2020年，我國環境監測CR5為45.1%(如圖2)，行業集中度較高。
兩大變局
展望“十四五”，隨著“三更三化”趨勢越來越明顯，市場競爭面臨變局，主要體現在兩個方面：
其一，自動監測對儀器設備提出了更高的要求，外資企業重獲競爭力。當前我國分析儀器仍依賴進口，近兩年來貿易逆差雖有所降低，但依然存在數十億的差距(如圖3)。2018年，光譜儀、質譜儀、色譜儀的國產品牌市占率約為20%、15%、27%，差距仍然較大。
與此同時，外資企業正借勢探索更多打開中國市場的方式。部分外資企業與國內企業聯手，實現本土化制造，如日本島津于2017年與浙江賽鷺鑫儀器有限公司簽署合作協議，攜手進入中國揮發性有機物(VOCs)市場治理領域。島津公司擁有的一系列先進的氣相色譜等檢測硬件，與賽鷺鑫公司自主消解VOCs催化技術相結合，有助于島津加速中國市場布局，進一步提高市場占有率。部分外資企業結合中國市場需求持續創新，構建技術壁壘，如德國福德世針對我國粉塵超低排放監測的要求，投放抽取式粉塵儀PFM06ED，成為最早出現在中國市場的粉塵儀，盡管有類似的國產產品相繼出現，但福德世針對越來越低的排放限值持續研發粉塵監測、細體顆粒物監測和氣體檢測領域的新產品，更新迭代速度快，保證技術優勢。
其二，一些實力較強的跨界企業有所行動，也想從監測中分一杯羹。目前我們看到的跨界企業主要有兩類，分別是通信企業和物業企業。
通信企業以中國移動、中國聯通、中國電信三大運營商為代表，典型項目如中國移動于2019年9月中標的寶雞市陳倉區購買空氣質量監測數據及服務項目，項目金額為2400萬，項目內容為12個空氣自動監測站的建設及運維。雖然項目金額不大，但通信企業實施“降維打擊”的實力卻有所體現。一方面，他們擁有數量大、分布廣的通信站，將其應用于環保站房的維護綽綽有余，優勢巨大；另一方面，其通信數據采集傳輸的實時性、可靠性標準更高，在數據服務方面更為專業。
物業企業以萬科物業為代表，典型項目如2019年9月中標的深圳市河流水質科技管控項目，項目金額約1.9億，項目內容包括水質監測數據服務、視頻監控數據服務、巡查管控服務、數據分析服務、小微黑臭水體驗收銷號、河流排污口“查、測、溯、治、管”。物業企業的競爭力體現在提出了創新的管理方式，將物業化管理理念引入環保領域，以環境及其附屬的環保設施和設備為中心，涉及與其有關的上下游多種工作，將環境作為資產進行管理。
本報告基于對環境監測市場的深入研究，結合辰于咨詢公司近期完成的相關咨詢項目經驗完成。
報告采集的數據截至2021年4月。
原標題：“三更三化”趨勢下，環境監測市場競爭面臨兩大變局
原標題：“三更三化”趨勢下，環境監測市場競爭面臨兩大變局
