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高源
2020年，非比尋常，世界經歷百年未有之大變局。面對復雜多變的內外部環境，我國加速構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的發展新格局。2020年9月，習近平總書記向世界作出“碳達峰、碳中和”的莊嚴承諾。新歷史條件下，綠色、低碳、高質量成為中國經濟下一程的重要內容。2020年，“十三五”收官，我國生態環保工作交出歷史最好成績單，生態環保內容不斷豐富，市場空間進一步擴容。補短板、強弱項，提質增效唱響主旋律。作為生態環保事業的先鋒和支柱，生態環境產業也在激烈的變局與重構中逐步邁向高質量發展。
1．政策呈現深化細化、重點突出、深度融合特征
2020年，國家層面共頒布環境相關政策140項，其中法律法規85項，較2019年減少35項，技術標準55項，同比增加8項，這一降一升從側面反映出隨著我國環境法律法規的日益健全，政策導向已經逐步向細化、深化方向邁進。85項法律法規中，針對工業領域的23項，55項技術標準中，針對工業領域的31項，均為各細分領域最多，從政策導向上顯示我國環境治理的重點逐步向工業領域“源頭管控”轉變。《中華人民共和國長江保護法》、“30•60目標”、《國務院關于加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系的指導意見》等政策推動環境治理工作進一步與經濟建設、政治建設、文化建設和社會建設相融合。
2. 產業層面，呈現結構調整、要素轉換、領域變化特征
2020年，環境上市公司182家(涵蓋以節能環保及生態治理相關業務為主業的上市公司，包含滬深主板、創業板、科創板及香港主板、新加坡主板上市公司)，平均營業收入31.24億元，同比增長8.85%；平均凈利潤3.02億元，同比下降0.30%；平均凈利潤率9.67%，同比下降0.89%；平均資產總額115.78億元，同比增長15.54%；平均資產負債率59.69%，同比增長0.20個百分點；平均凈資產收益率(ROE)6.47%，同比下降0.99個百分點；平均研發投入強度2.20%，同比增加0.13個百分點。
從數據看出，2020年環境產業仍然處于“調結構”的主基調下，從規模擴張向高質量發展的轉型之路仍然任重道遠。“過去看資本、現在看管理、未來看技術”的趨勢愈發明顯，前資本能力疊加現有運營能力、技術能力和數字化轉型等已經成為產業核心競爭力的基本要求，傳統環境企業紛紛將原來投入市場投資的主要精力轉向運營管理，通過降本增效、精益求精，向管理要效益；同時，各頭部企業開始深入布局自身技術發展，擁抱數字化等新興技術。比如北控水務將2020年作為數字化元年，發布數字化戰略，作為集團戰略之一，為集團輕資產轉型落地賦能。
隨著“十三五” 畫上句號，產業熱點領域也在悄然發生著變化，一方面，經過近30年的高速發展，城市水務、生活垃圾、危廢等傳統市場將趨于飽和，進入深度運營期；另一方面，從治標到治本(源頭控制)的大趨勢下，工業環保蓬勃發展，工業水處理、一般工業固廢處理、資源循環利用等領域競爭日益激烈；同時，隨著碳達峰、碳中和的提出，新能源、儲能等領域發展勢頭迅猛。
3. 企業競爭分化的特征愈發明顯
企業層面，光大環境、北控水務、首創環保、盈峰環境、格林美等企業構成環境產業重要的領先力量，呈現強者恒強態勢。與此同時，部分頭部企業徘徊在幾十億元的規模上。近年來，不少企業呈現增長乏力甚至負增長態勢，而且隨著產業格局的劇烈變化，擠壓效應也愈發明顯。更值得一提的是，盡管國內環境產業發展迅猛，但在全球視角下，國際領先的環境企業威立雅營業收入已超過2000億元人民幣，蘇伊士、惠民也均超1000億元。相比而言，依托于中國如此大的環境市場，培育具有國際競爭力和影響力的中國環境企業仍然任重道遠。
原標題：《2021中國環境企業50強分析報告》--引言
