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高源
2021年12月23號，工信部發(fā)布第三批《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單，加上此前公布的第一第二批企業(yè)，目前具備電池回收國家資質(zhì)的企業(yè)共45家(下稱白名單企業(yè))。這45家企業(yè)分布在新能源電池行業(yè)的上中下游，除了專門從事電池回收利用的第三方企業(yè)外，還有來自原材料供應(yīng)商、電池制造廠商、整車廠商等企業(yè)集團(tuán)的產(chǎn)業(yè)延伸。
電池回收行業(yè)前景吸引大量企業(yè)。
電池回收一年入行企業(yè)超數(shù)年總和。根據(jù)有關(guān)企業(yè)工商數(shù)據(jù)顯示，近三年從事動力電池回收的企業(yè)的注冊量跳躍式增長。2017年到2019年之間此類企業(yè)每年的注冊量在1000家左右，但2020年一年新增企業(yè)就超過了前三年注冊量的總和，更令人驚訝的是，2021年，從事動力電池回收的企業(yè)的注冊量達(dá)到了24000多家，是2020年的6倍之多。企業(yè)如同聞到血腥味的鯊魚般涌入動力電池回收行業(yè)是有原因的。
圖一：動力電池回收相關(guān)企業(yè)注冊量及增長速率
動力電池回收市場廣闊，各個(gè)企業(yè)蓄勢待發(fā)。2015年是新能源汽車銷售元年，從那時(shí)起，新能源汽車的銷量不斷上漲，相應(yīng)的，裝在新能源汽車上的動力電池，經(jīng)過4-5年的使用，也迎來了退役時(shí)刻。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國動力電池累計(jì)退役量約20萬噸，2025年累計(jì)退役量將達(dá)78萬噸。面對不斷增長的廢舊電池退役量，行業(yè)內(nèi)企業(yè)紛紛投資擴(kuò)大回收產(chǎn)能。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年規(guī)模以上的電池回收投資及擴(kuò)建項(xiàng)目有10余項(xiàng)，其投資總規(guī)模接近13.5億元。
圖二：2021年部分電池回收企業(yè)投資情況
國家鼓勵企業(yè)布局行業(yè)末端，上下游企業(yè)陸續(xù)布局電池回收
電池回收政策助力產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同合作。工信部2016年發(fā)布了《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》，并于2019年進(jìn)行了修訂，完善了相關(guān)定義，提出更詳細(xì)規(guī)范的要求。例如將企業(yè)資質(zhì)從綜合利用劃分為梯次利用和再生利用，提出先梯次利用后再生利用的原則，以及規(guī)定金屬回收率的下限等。隨后幾年，工信部等政府機(jī)構(gòu)陸續(xù)發(fā)布《新能源汽車動力蓄電池回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)和運(yùn)營指南》、《新能源汽車動力蓄電池梯次利用管理辦法》、《關(guān)于加快推動工業(yè)資源綜合利用實(shí)施方案的通知》等多項(xiàng)動力電池回收政策文件，在部分政策中鼓勵新能源汽車生產(chǎn)、動力蓄電池生產(chǎn)等企業(yè)參與回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)及梯次利用相關(guān)業(yè)務(wù)的建設(shè)和運(yùn)營。
圖三：動力電池回收相關(guān)政策
白名單內(nèi)的企業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)延伸趨勢。在國家政策和市場空間的兩大助力下，不少企業(yè)都開始布局電池回收。在白名單企業(yè)中，有約60%的企業(yè)為新能源電池行業(yè)中的企業(yè)延伸布局，拓展電池回收的企業(yè)包括電池生產(chǎn)商、整車廠商、電極材料供應(yīng)商等。
行業(yè)內(nèi)企業(yè)布局電池回收，產(chǎn)生業(yè)務(wù)協(xié)同效果
根據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，有26家企業(yè)集團(tuán)基于自身業(yè)務(wù)對電池回收進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展，從事電極材料供應(yīng)的企業(yè)集團(tuán)最多，多達(dá)13家。另外還有從事電池管理技術(shù)的公司以及業(yè)務(wù)涉及家電、電子元件等綜合性業(yè)務(wù)集團(tuán)。各類型企業(yè)集團(tuán)延伸布局電池回收行業(yè)時(shí)，會優(yōu)先考慮相關(guān)資質(zhì)對自身業(yè)務(wù)的協(xié)同效果大小，可謂是“蘿卜青菜各有所愛”。
電池生產(chǎn)商、整車廠商更偏愛梯次利用。從上圖可以看出，白名單企業(yè)中有5家企業(yè)為電池生產(chǎn)商布局企業(yè)，5家企業(yè)屬于整車廠商產(chǎn)業(yè)延伸企業(yè)，具備梯次利用資質(zhì)的企業(yè)有7家。技術(shù)優(yōu)勢是主要原因，對于電池生產(chǎn)商來說，最熟悉的莫過于自己生產(chǎn)出來的電池，在拆解、余能檢測等處理環(huán)節(jié)中能夠做到事半功倍，更高效地生產(chǎn)出梯次利用電池；于整車廠商而言，能夠掌握動力電池使用階段的各項(xiàng)數(shù)據(jù)，將有助于對其退役后的檢測與篩選。
國軒高科與中國鐵塔、皖能股份等企業(yè)合作布局電力儲能領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)電池梯級應(yīng)用，與電池共享平臺、換電平臺等品牌客戶合作，發(fā)掘新的利潤增長點(diǎn)。北汽藍(lán)谷通過與國網(wǎng)電動汽車公司、法國電力等企業(yè)合作，依托旗下?lián)Q電站運(yùn)營，在西藏、常州等地投放梯次儲能產(chǎn)品。寧德時(shí)代通過旗下公司邦普循環(huán)打造了上下游電池產(chǎn)業(yè)鏈循環(huán)體系，通過對廢舊動力電池綜合利用，實(shí)現(xiàn)電池和原材料循環(huán)利用。
電極材料供應(yīng)集團(tuán)更偏向布局再生利用。與電池、整車廠商不同，13家以供應(yīng)電池原材料為主要業(yè)務(wù)的企業(yè)在布局電池回收時(shí)有7家申報(bào)資質(zhì)為再生利用。鈷、鎳、鋰是制造動力電池所需的關(guān)鍵資源，我國產(chǎn)量有限、獲取高度依賴進(jìn)口，華友鈷業(yè)等材料供應(yīng)商需不斷在剛果(金)等國外地區(qū)強(qiáng)化相應(yīng)資源布局，保障原材料供給。從事廢舊電池再生利用，企業(yè)能多一條獲取原材料的途徑，緩解原材料產(chǎn)能不足以及價(jià)格波動帶來的成本壓力，降低進(jìn)口金屬資源的依賴，有利于新能源汽車行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。
企業(yè)如中偉股份，以前驅(qū)體材料制造+新能源材料循環(huán)回收雙輪驅(qū)動模式，提升產(chǎn)業(yè)協(xié)同性、保障原材料供應(yīng)安全性；天賜材料通過設(shè)立天賜資源循環(huán)公司開展廢舊鋰電池資源化循環(huán)利用，增加低碳基本原材料的供給，增強(qiáng)公司的盈利能力和市場競爭力；華友鈷業(yè)通過旗下兩家白名單企業(yè)，與多家知名電池企業(yè)形成以廢料換材料的戰(zhàn)略合作模式，與多家國內(nèi)外整車企業(yè)達(dá)成退役電池回收再生合作，奠定原料基礎(chǔ)。
布局電池回收形成業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，有助于改善回收企業(yè)的盈利能力，在未來能夠收獲豐厚的回報(bào)。更多有實(shí)力有資質(zhì)的企業(yè)進(jìn)入電池回收行業(yè)中，也有利于行業(yè)規(guī)范化發(fā)展，形成健康有序的競爭局面。
原標(biāo)題：電池回收行業(yè)逐步規(guī)范，未來或向業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展
