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從冬天等到夏天，光伏出口的又一大好時機要來了？
日前，白宮發布聲明確認，美國將對從柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南采購的太陽能組件給予24個月的關稅豁免。媒體報道稱，受該消息影響，6月6日，A股光伏指數高開高走，放量大漲逾4%，一舉沖破半年線與年線。
但問題來了，美國向東南亞國家推行太陽能組件豁免政策，為何A股市場會出現如此異動？事實上，為應對美國的“圍剿”策略，國內有不少頭部光伏企業選擇將生產部分轉移到東南亞地區，以回避美國對中國征收的關稅。因此，所謂東南亞地區“出口”的光伏組件基本上仍是來自國內的“貼牌”產品。
而且，按照白宮公布的計劃，美國將于2030年之前減少50%-52%的溫室氣體排放，到2030年將實現電網脫碳。要想順利達成這一目標，美國必然得大力發展當前技術較為成熟、性價比更高的光伏項目。從該推測出發，業界有更積極的觀點認為，為緩解國內經濟壓力以及滿足清潔能源替代需要，美國將不得不考慮取消對中國部分商品加征的關稅。
不管怎么說，中國光伏產業已連續九年穩坐世界第一的寶座，即使短期內美國關稅去留不明，也不至于對國內光伏產業造成太大打擊，況且我國于其他國家在清潔能源領域的合作也在不斷加深，在近兩年，光伏產業出口環境仍不錯。
從實際數據來看，2017-2021年間，我國光伏組件出口量增長率分別為30.3%、50.3%、61.6%、24.2%。到2021年，光伏組件出口總量已經達到了98.5GW，海外光伏裝機量已達128GW，組件市占率近77%。而且，就在2022年第一季度，全球光伏市場“淡季不淡”，我國光伏組件出口量約41GW，總金額約106億美元，同比增長122.9%，以印度、荷蘭、巴西等為主。
反觀國內光伏產業鏈擴張情況，機構推測，2021年硅料廠商相繼擴產，新增產能有望在今年下半年釋放，隨著供需關系的調整，硅原料價格將等來回落，光伏組件的盈利程度會進一步擴張，相應的出口成本出現下行趨勢，更有利于海外市場拓展。
不過，相較于資本市場的異動，企業則表現得相對平穩。如光伏頭部企業隆基綠能(原隆基股份)在回應媒體時表示，美國豁免關稅消息對其具體的影響還待進一步評估，但隆基并不依賴具體的單一市場。
綜合來看，如減免關稅措施順利落地，對國內光伏企業來說無疑是一項重大利好，將進一步提升國內光伏組件在全球市場上的占有率，成為我國清潔能源出口一塊閃亮的“招牌”。
