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剛剛過去的2022年，環保產業經歷了“最慘的一年”。據“環保圈”不完全統計，根據44家環保上市公司披露的2022年業績預告，有31家企業凈利潤都出現下滑，占比高達70.5%。七成環保企業凈利潤下滑，原因到底是啥？大部分企業把它歸結為了疫情，是疫情導致了環保企業市場開拓受阻，人員流動受限，項目施工停工，產品訂單交貨也頗受影響。
而在“環保圈”看來，疫情可能也只是環保產業業績下滑的一塊“遮羞布”。從長期來看，傳統污染治理市場日趨飽和、拐點已到，其實才是整個產業發展失速的真實原因。
1 疫情“遮羞布”
2022年環保投資項目其實更多了
不可否認，2022年，疫情確實給環保產業帶來了很大影響。東珠生態就表示，2022年全國新冠疫情反復，公司所在地區及大部分項目所在地封控頻繁，導致公司本年度新承接項目較少，在建項目物流受阻，用工困難，項目材料的發送及運輸、項目施工進度等均受到嚴重影響，項目進展緩慢，項目驗收、審計等工作嚴重滯后。
再以垃圾焚燒企業為例，疫情管控還會導致部分區域統籌垃圾無法進場，進廠垃圾量減少，產能利用率下降，進而導致垃圾焚燒廠收益減少。疫情對環保企業的影響，尤其體現在回款方面。以卓錦環保為例，疫情影響下，政府、地方投資平臺及企業類客戶普遍資金緊張，公司回款緩慢。于是不得不按照會計政策進行壞賬計提，產生的合同資產減值約為700萬元，信用減值損失800萬元，總體影響高達1500萬元。
不過，有意思的是，根據和君咨詢生態環保事業部統計，2022年生態環境相關投資類項目其實并不少，全年一共有588個，總中標金額達5637億元。
這個數字，比2021年同比增長了72%，三年的復合增長率達到9%；總中標金額更是同比大漲131%，三年復合增長率高達37%。也就是說，2022年環保產業其實并不缺項目。與大家的感受相反，2022年其實是過去3年中環保投資項目最多的一年。
而疫情對環保企業的影響，主要體現在其他幾個方面——市場開拓受阻，新項目減少；人員流動、物資流動受限，原材料漲價；項目施工緩慢，部分月份停工，產品訂單交貨也頗受影響。
環保圈特約撰稿人“環保老岳”曾經表示，疫情其實像是個“催化劑”，把原來需要幾年的演變過程縮短在幾個月之內發生。以前環保產業的變化是“溫水煮青蛙”式的，企業感受不明顯。而現在則一下子呈現在你面前，讓你很難受。所以，2022年環保產業的糟糕表現，其實不能完全怪疫情。相反，我們還應該思考，疫情究竟把產業哪些深層次的問題暴露了出來？我們能夠從疫情中吸取什么教訓？
2 傳統環保市場日趨飽和
污水、垃圾等領域拐點到來
事實上，環保產業真正的危機，其實是傳統環保市場的日趨飽和。
最典型的一個細分領域就是大氣。中國工程院院士、清華大學生態文明研究中心主任賀克斌表示，按照他們的模型推演，傳統的大氣污染減排方式到了2030年就會到達“極限”，顯得后繼乏力。產業層面的感受也非常明顯，最典型的就是空氣凈化器行業。隨著霧霾的消散，這個行業早已沒有了昔日的火爆，諸多企業倒閉，剩下的也不得不尋求轉型，“污染沒了產業也沒了”。
水污染治理領域也相似，生態環境部總工程師、水生態環境司司長張波表示，經過幾年的刻苦努力，我國的水環境已經發生“轉折性”變化，中國的水環境理化指標已經和中等發達國家差不多了。
未來，要由“水污染防治為主”，向“水資源、水生態、水環境等流域要素系統治理、統籌推進”轉變，力爭在面源污染防治、水生態考核、生態用水保障方面取得突破。也就是說，傳統的“水污染防治”已經取得了很大的成績，未來的工作重點將逐步轉移到“面源污染防治、水生態考核、生態用水保障”三個新領域。
固廢方面，情況也差不多。去年“環保圈”曾經統計過，2019年上半年的時候，全國新增垃圾焚燒項目還是47個，處理規模合計5.59萬噸/日；可到了2022年上半年，則變成了新增項目26個，處理規模合計2.01萬噸/日。4年時間，全國新增垃圾焚燒項目個數和處理規模分別同比下降45%和64%。受此影響，垃圾焚燒企業不得不開啟了“花式自救”之旅。以垃圾焚燒協同處置/技改為例，去年上半年就多達24起。
辰于咨詢公司分析，在多重因素影響下，一些環保細分市場的發展已超出預期，有望提前到達拐點。這些提前到達拐點的板塊，包括供水、污水、生活垃圾、畜禽廢棄物、環衛等。
對于這一結論，相信很多同行也感同身受。過去十年，是中國環保產業“大躍進”的十年，我們用短短的十年時間，彌補了中國幾十年發展的短板。
而“大躍進”的一個副作用就是——隨著多個領域的短板逐漸補上，在傳統的污染治理市場中，留給大家的空間已經越來越少了。套用一句著名的話，如果大家還守著傳統的那“一畝三分地”，那么2022年可能是過去十年最差的一年，但卻是未來十年最好的一年。
3 尋找“第二增長曲線”
提前布局應對產業大變局
綜上所述，2022年環保產業出現業績慘淡的情況，直接原因看起來是疫情，其實深層次的原因還是產業發展進入了一個瓶頸期，傳統污染治理市場日趨飽和，到了需要切換思路的時刻。面對這一局面，環保企業應該怎么辦？一個重要的出路就是尋找“第二增長曲線”。守著傳統的業務沒飯吃，那就尋找新的增量。進入“十四五”，隨著污染防治攻堅戰由“堅決打好”變成“深入打好”，已經有越來越多的細分領域逐步釋放了出來。
以水務賽道為例，按照張波司長的說法，雖然傳統的“水污染防治”已經做得差不多了，但“面源污染防治、水生態考核、生態用水保障”等方面還有很大的短板，未來要加大投入。
而政府的投入方向，就是環保企業未來的發展方向。有需求，有資金，自然就會有業務，有業績。尋找“第二增長曲線”，有個別企業已經嘗到了甜頭。以格林美為例，他們預計2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤為12億元-14.77億元，同比大增30%-60%。
之所以能夠取得如此亮眼的成績，就是因為格林美的新能源業務領跑著增長，其核心產品——動力電池用三元前驅體材料的出貨量超過了14萬噸。
未來，都有哪些新賽道有望成為環保產業的“第二增長曲線”？去年底，“環保圈”曾經給大家盤點過2022環保產業的十大“新藍海”，其中如管網、污泥、無廢城市、新能源等，很多都將是“萬億級”體量的。而且，相比那些已經成熟的污水、固廢市場，這一領域的市場競爭格局還沒有固化，給新來者留出了很大的上升空間。
如果能夠較早地參與其中，積累起技術、經驗和品牌等，未來等到這些工作大面積鋪開的時候，相關企業就能獲得一定的領先身位，從而在新賽道中收獲新的增長。希望每家環保企業都能夠居安思危，看清未來的大勢，從而提前做好布局，應對即將到來的產業大變局。（注：原文有刪改）
原標題：史上最慘一年！疫情只是“遮羞布”，環保產業已經變天了
