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隔膜行業迎來擴產潮！東風股份、星源材質接連宣布投建鋰離子電池隔膜項目。業內人士預計，新進入者開啟了大規模的投資計劃，行業競爭格局未來還將生變。
01 東風股份、星源材質擴產隔膜
星源材質、東風股份日前在公告中透露，將投建鋰離子電池隔膜項目。
2月9日晚，東風股份公告稱，公司控股子公司博盛新材之全資子公司鹽城博盛擬投資20億元，在鹽城高新技術產業開發區內建設新能源動力及儲能電池隔膜及其他綜合材料生產研發項目，項目建設周期為2023-2024年，并根據市場情況分期投資建設。
而就在1月30日晚，東風股份剛剛宣布，控股子公司博盛新材之全資子公司湖南博盛擬投資20億元，在湖南婁底經濟技術開發區內建設新能源動力及儲能電池隔膜及其他綜合材料生產研發項目，項目預計于2023-2024年分期投資建設。
公開資料顯示，東風股份主要從事煙標印刷包裝及相關材料的研發、設計、生產與銷售。公司近日在接受調研時表示，收購博盛新材是公司正式邁入新能源動力及儲能材料的第一步，未來公司將全面聚焦到新能源新材料板塊，并逐步加大投資力度。
博盛新材成立于2015年，主要從事鋰離子電池隔膜的研發、生產和銷售服務。博盛新材目前產品最主要應用在以下四個場景：刀片電池，新能源汽車方面；儲能方面，主要是戶儲、大儲方向；商務用車方面，如大巴車，工地上、建筑類用車，港口的一些運營車輛；小動力、玩具方面，如動力平衡車，或者小的動力工具等。
截至2022年末，博盛新材共有八條生產線和一條試驗線。其中，鹽城博盛擁有四條生產線，湖南博盛擁有四條生產線和一條試驗線。2022年上半年，湖南博盛產能利用率達83.49%，2022年下半年其生產基地的產線均處于滿產狀態。鹽城博盛為博盛新材在2022年開始運作的新基地，處于產線逐步調試上線、產能利用率持續提升階段，截至2022年末其產能利用率已處于較高的水平。
值得注意的是，星源材質近日也在公告中透露，公司擬投資100億元在廣東佛山投資建設鋰電池隔膜生產基地。項目分兩期建設，預計建設年產32億平方米濕法隔膜、16億平方米干法隔膜及35億平方米涂覆隔膜。
星源材質表示，此次對外投資主要是為了進一步擴大公司干法、濕法隔膜產能及高性能涂覆鋰電池隔膜產能，更好地滿足鋰離子電池隔膜的中高端市場對公司產品的需求，從而進一步增強公司的整體實力，進一步鞏固并提高公司的行業地位。
除了星源材質、東風股份，恩捷股份、中材科技等也在大力發展隔膜產業。
02 2023年濕法隔膜產能利用率或維持高位
企業們之所以大手筆投資隔膜，是因為其巨大的前景。
據了解，隔膜是鋰電池結構中關鍵的內層組件之一，其主要作用有兩個：一個是隔開電池正、負極，防止兩極接觸而短路，二是在充放電時為電解質離子的通過提供通道。總之，隔膜性能的好壞，對電池性能有非常重要的影響。
根據生產工藝的不同，隔膜可以分為干法工藝和濕法工藝，其中濕法隔膜由于薄，對提高鋰電池能量密度更有優勢。目前，我國鋰電隔膜市場出貨以濕法隔膜為主，2022年市場占比達75%。但隨著近兩年來磷酸鐵鋰電池出貨量比例上升，頭部動力電池企業對干法隔膜的使用力度加大，干法隔膜市場占比逐步上升。
全球新能源汽車及鋰電池、儲能產業的迅速發展，給鋰電池隔膜行業帶來了廣闊的市場空間。鑫欏數據庫統計，2022年國內隔膜市場占全球隔膜市場的份額達到82.5%，相較于2021年提升了7%，首次超過80%。其中，2022年全球濕法鋰電隔膜產量超過120億平方米，國內隔膜總產量達到97.9億平方米，同比增長61.3%，濕法隔膜作為動力電池領域主流產品，國內濕法隔膜全球市占率超80%，增長迅速。
東吳證券表示，2022年濕法隔膜供不應求，滿產滿銷，預計2023年濕法隔膜供需維持緊平衡，產能利用率維持高位。
03 行業競爭格局未來或將生變
《中國鋰離子電池隔膜行業發展白皮書(2023年)》顯示，從中國的主要隔膜企業來看，上海恩捷以接近40%的市場份額排名第一，其次為星源材質，兩家企業隔膜企業的合計市場份額超過50%。
《白皮書》還指出，2022年中國隔膜行業的企業集中度相比2021年有所降低，包括璞泰來卓勤、恒力石化、美聯新材、長陽科技等新進入者開啟了大規模的投資計劃，行業競爭格局未來還將生變。
而隨著越來越多企業隔膜產能的逐步釋放，2023年隔膜行業競爭或將更加激烈。
中材科技近期接受機構調研時表示，隔膜預計2023年新增產能將超過20億平方米，年底產能將達到35-40億平方米。南京基地、內蒙基地、宜賓基地、萍鄉基地共將有20條左右的產線投產，其中16條是東芝的新線，部分東芝新線單線規模可達到年產能1.25億平方米。同時，公司預計2025年底，公司產能將達到70億平方米。
恩捷股份董秘禹雪曾在公司業績說明會上表示，公司計劃2023年和2024年每年新增30條以上濕法隔膜產線，到2023年底產能達到100億平方米，目標是2025年濕法隔膜交付能力超120億平方米。
中信建投研報預計，星源材質2023年將新增15億平方米產能，2023年底總產能將達45億平方米。
長陽科技2月3日在投資者互動平臺表示，公司首條隔膜設備已投產，目前有小批量交付給客戶。
2月6日，滄州明珠在投資者互動平臺表示，目前公司隔膜業務和國內的主流電池生產廠家大都建立有業務關系和業務往來，同時，公司隔膜產品也進入了國外電池生產廠家。隔膜項目正按計劃實施中，其中兩條隔膜生產線設備安裝基本完成，后續進入試車、試生產，力爭2023年中期投入生產。項目資金的使用是根據項目進度和項目付款的時間進行。
國開證券預計，隨著新能源汽車市場和儲能市場需求持續提升，2023年全球動力和儲能鋰電池對隔膜的需求為37.41億平方米，新增產能預計將與需求持平，隔膜供需將處于緊平衡狀態。
原標題：鋰電池隔膜大擴產，行業競爭格局或將生變？
