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2023年第一季度剛剛結(jié)束，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)就遭遇了一場(chǎng)“地震”。這是因?yàn)椋患径拳h(huán)衛(wèi)企業(yè)排名TOP10榜單與2022年年度榜單相比，其變化可以用“天翻地覆”來(lái)形容。首先，是前三名“大換血”，除盈峰環(huán)境依舊堅(jiān)挺外，其余兩名都換了人。其次，如貴陽(yáng)城投環(huán)境、天津津辰環(huán)境等地方國(guó)資已經(jīng)看不到身影了，取而代之的則是鹽亭益民后勤管理服務(wù)、深圳市天健城市服務(wù)等國(guó)資新面孔。另外，如僑銀股份、北京環(huán)衛(wèi)、福龍馬、碧桂園服務(wù)等企業(yè)，雖然依舊停留在TOP10榜單上，排名卻有所變動(dòng)，各有進(jìn)退。
“江山代有才人出，各領(lǐng)風(fēng)騷數(shù)百年”。不過(guò)，在如今的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)，甭說(shuō)是數(shù)百年，就是幾個(gè)月時(shí)間，TOP10榜單都會(huì)發(fā)生巨大的變化，讓你目瞪口呆。
1 大佬、黑馬、新人，一季度TOP10榜單花樣多
根據(jù)中標(biāo)項(xiàng)目合同額統(tǒng)計(jì)，2023年一季度，盈峰環(huán)境、福龍馬、蘭州新區(qū)市政投資管理集團(tuán)有限公司、鹽亭益民后勤管理服務(wù)有限公司、僑銀股份、北京環(huán)衛(wèi)、北控城市服務(wù)、深圳市天健城市服務(wù)有限公司、碧桂園服務(wù)、安陽(yáng)龍創(chuàng)環(huán)境科技有限公司等進(jìn)入中標(biāo)業(yè)績(jī)(合同額)TOP10名單。其中，盈峰環(huán)境、福龍馬、蘭州新區(qū)市政投資管理集團(tuán)有限公司，分別以30.93億元、18.86億元、18億元榮登三甲。
▼數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)、地方政府采購(gòu)網(wǎng)、其他采購(gòu)平臺(tái)
對(duì)比“2022年度環(huán)衛(wèi)服務(wù)中標(biāo)業(yè)績(jī)合同額TOP10”排行榜，可以看出，新一季度的成員名單有了明顯變化。
首先，最為突出的是前三甲的排名變動(dòng)。
盈峰環(huán)境以超30億元的優(yōu)秀成績(jī)將其他企業(yè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在了身后，排名第一。而在去年年度總決賽中，該企業(yè)以1億元之差落敗僑銀，區(qū)居第二。整個(gè)一季度，盈峰環(huán)境的表現(xiàn)頗有些一雪前恥的味道。(注：長(zhǎng)沙中聯(lián)重科為盈峰環(huán)境全資子公司)
此次排行中，福龍馬連跳三級(jí)，不但沖進(jìn)TOP10榜單，還拿下了第二名。可在去年年度排行榜中，福龍馬并未擠進(jìn)前十，這樣看來(lái)，“黑馬”之名非他莫屬。
一季度拿單第三名為蘭州新區(qū)市政投資管理集團(tuán)有限公司。該企業(yè)3月16日一天簽約三標(biāo)：蘭州新區(qū)城市“道路清掃保潔及環(huán)衛(wèi)設(shè)施運(yùn)營(yíng)維護(hù)服務(wù)、道路及附屬設(shè)施運(yùn)營(yíng)維護(hù)服務(wù)、園林綠化管護(hù)服務(wù)”，累計(jì)金額18億元。企查查數(shù)據(jù)顯示，蘭州新區(qū)市政投資管理集團(tuán)有限公司成立于2017年，實(shí)控人為蘭州新區(qū)財(cái)政局。
其次，本次排名的另一個(gè)特點(diǎn)，是原先的地方國(guó)資全部退出了榜單。2022年排行榜中，“貴陽(yáng)城投環(huán)資、天津津辰環(huán)境、霸州財(cái)信市政、濰坊濱海市政”4家地方國(guó)資均憑借本地某一超大環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目擠進(jìn)年度TOP10排行榜，如貴陽(yáng)城投環(huán)資聯(lián)合體中標(biāo)80億元貴陽(yáng)市生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)分類(lèi)分揀中心特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目；霸州財(cái)信市政中標(biāo)40億元霸州市城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。而一季度榜單中，這4家地方國(guó)資紛紛偃旗息鼓。前三月，貴陽(yáng)城投環(huán)資僅僅以聯(lián)合體身份中標(biāo)了貴州省開(kāi)陽(yáng)縣生活垃圾焚燒發(fā)電特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，未再涉足環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)；天津津辰環(huán)境、霸州財(cái)信市政、濰坊濱海市政三家環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目中標(biāo)個(gè)數(shù)為零。
不過(guò)，地方國(guó)資的身影并未消失不見(jiàn)。一季度TOP10榜單中，蘭州新區(qū)市政投資管理集團(tuán)有限公司、鹽亭益民后勤管理服務(wù)有限公司均為地方國(guó)資100%控股，深圳市天健城市服務(wù)有限公司實(shí)控人為深圳市國(guó)資委(受益股份41.41%)。這些地方國(guó)資的共同點(diǎn)是僅中標(biāo)本地發(fā)布的大型環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目，數(shù)量多為一個(gè)。
最后，還有4家企業(yè)在登上2022年度TOP10排行榜后，依舊停留在新一年的一季度榜單上。僑銀股份、北京環(huán)衛(wèi)、北控城市服務(wù)分別位列第5、第6、第7名，碧桂園服務(wù)排名第9，和去年年度榜單相比，各有進(jìn)退。
2 一季度TOP10總金額環(huán)比持平，僅3家企業(yè)連續(xù)3年榮登榜單
頭部企業(yè)的中標(biāo)情況，是另一種意義上的“市場(chǎng)晴雨表”。關(guān)注TOP10企業(yè)不同年份相同時(shí)期的中標(biāo)情況，可以借此分析市場(chǎng)的波動(dòng)情況。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年至2023年，一季度環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)TOP10企業(yè)的中標(biāo)金額合計(jì)分別為：230.19億元、110.89億元、117.97億元。2021年中標(biāo)金額合計(jì)最高，2023年一季度和2022年環(huán)比基本持平。
從中標(biāo)企業(yè)來(lái)看，僑銀股份、盈峰環(huán)境、福龍馬、北控城市服務(wù)、碧桂園服務(wù)是TOP10榜單的常客。其中，盈峰環(huán)境、福龍馬、碧桂園服務(wù)3家企業(yè)雖然名次各有變化，但是能連續(xù)三年停留在TOP10榜單上，企業(yè)實(shí)力可見(jiàn)一斑。
注：碧桂園服務(wù)2020年收購(gòu)福建東飛和滿國(guó)康潔，2023年表格為兩個(gè)企業(yè)合并業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)。
俗話說(shuō)“鐵打的營(yíng)盤(pán)流水的兵”，從以上三個(gè)表格可以看出，地方國(guó)資的身影始終占據(jù)一席之地，每年舊的國(guó)資退出歷史舞臺(tái)的同時(shí)，新的面孔總會(huì)按時(shí)出現(xiàn)填補(bǔ)空缺。2021年度榜單上，鄭州公用事業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)、天津港保稅區(qū)環(huán)境投資發(fā)展集團(tuán)，為典型地方國(guó)資代表，兩家企業(yè)中標(biāo)金額合計(jì)10.97億元，占前十強(qiáng)金額合計(jì)4.77%；2022年度，地方國(guó)資數(shù)量增加至4家，分別是公用能源(江門(mén))有限公司、上饒市廣信投資集團(tuán)有限公司、濮陽(yáng)盛華環(huán)境管理有限公司、連云港源運(yùn)實(shí)業(yè)有限公司，中標(biāo)金額合計(jì)35.42億元，占前十強(qiáng)金額合計(jì)31.94%。2023年度，3家地方國(guó)資蘭州新區(qū)市政投資管理集團(tuán)、鹽亭益民后勤管理服務(wù)、深圳市天健城市服務(wù)中標(biāo)金額合計(jì)35.36億元，占前十強(qiáng)金額合計(jì)29.98%。
總之，相比盈峰環(huán)境、福龍馬、碧桂園服務(wù)等企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)揮，地方國(guó)資則是“走馬燈”一樣更換得非常頻繁。但總體來(lái)說(shuō)，國(guó)資在這份榜單中一直能夠占有一席之地。
3 地方平臺(tái)公司成中標(biāo)“新勢(shì)力”，將給環(huán)保產(chǎn)業(yè)帶來(lái)哪些影響？
在環(huán)保領(lǐng)域，國(guó)資涌入似乎已經(jīng)成為定勢(shì)。
青山研究院在年初曾經(jīng)做過(guò)一份統(tǒng)計(jì)，2022年環(huán)保產(chǎn)業(yè)的億級(jí)項(xiàng)目中，有64.19%的中標(biāo)單位是國(guó)企，35.35%的中標(biāo)單位是民企，國(guó)企占有明顯優(yōu)勢(shì)；以項(xiàng)目的總金額計(jì)算，國(guó)企中標(biāo)項(xiàng)目總金額占90.18%，民企中標(biāo)項(xiàng)目總金額占9.72%，國(guó)企的優(yōu)勢(shì)更大。這種趨勢(shì)在環(huán)衛(wèi)細(xì)分市場(chǎng)也得到了印證，地方政府平臺(tái)對(duì)“以環(huán)衛(wèi)服務(wù)為代表”的“市政公用服務(wù)市場(chǎng)”布局一直在持續(xù)加強(qiáng)。
據(jù)“環(huán)境司南”數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年，787家國(guó)有企業(yè)中標(biāo)項(xiàng)目年化總額為251億元，占比約1/3的市場(chǎng)份額。其中，376家地方政府平臺(tái)公司中標(biāo)項(xiàng)目年化總額156億元，占國(guó)有企業(yè)市場(chǎng)份額的60%以上。上文提到的過(guò)去三年一季度企業(yè)中標(biāo)排行榜TOP10的數(shù)據(jù)對(duì)比也證實(shí)了這一點(diǎn)。就拿今年一季度來(lái)說(shuō)，10家TOP企業(yè)中標(biāo)項(xiàng)目合計(jì)總金額117.97億元，其中5家國(guó)有企業(yè)中標(biāo)金額合計(jì)50.23億元，占比42.58%。在這里面，3家地方平臺(tái)公司中標(biāo)項(xiàng)目合計(jì)35.35億元，占國(guó)有企業(yè)市場(chǎng)份額的70.38%。
更有意思的是，很多地方平臺(tái)公司“搶奪”成功后，并不實(shí)際去運(yùn)營(yíng)這些項(xiàng)目，反而成了“二甲方”，使得項(xiàng)目不得不二次招標(biāo)。比如去年頗受業(yè)界關(guān)注的40億元霸州市城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，53億元天津市北辰區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，都是地方國(guó)資中標(biāo)后，由地方國(guó)資再次投入市場(chǎng)招標(biāo)，二次招標(biāo)的中標(biāo)人大部分為民企，中標(biāo)金額和服務(wù)器也都大幅“縮水”。例如，霸州項(xiàng)目總計(jì)金額縮至4.74億元，由康潔科技、僑銀股份、合駿環(huán)境等7家企業(yè)分獲。天津項(xiàng)目中標(biāo)金額縮減為15億元，由福龍馬中標(biāo)。
對(duì)于國(guó)資在環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)大殺四方的事實(shí)，業(yè)界也爭(zhēng)論頗多，但總的來(lái)說(shuō)還是認(rèn)為國(guó)資進(jìn)入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)是有利的，會(huì)進(jìn)一步助推環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化進(jìn)程。但是，地方國(guó)資平臺(tái)頻頻中標(biāo)當(dāng)?shù)爻蟓h(huán)衛(wèi)項(xiàng)目，又轉(zhuǎn)身當(dāng)起了“東家”，將同一項(xiàng)目拆分，再次投入市場(chǎng)招標(biāo)。此類(lèi)事件如果成為常態(tài)，對(duì)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化又會(huì)產(chǎn)生怎樣的影響？
首先，由地方國(guó)資作為甲方來(lái)監(jiān)督乙方的環(huán)衛(wèi)工作，是否比政府直接面對(duì)乙方在管理上更為高效？畢竟“企業(yè)”對(duì)“企業(yè)”，市場(chǎng)化語(yǔ)言應(yīng)該會(huì)更多一些。其次，地方國(guó)資比政府在運(yùn)營(yíng)上靈活度更高，所以在資源整合上是否更為拿手，和乙方“磨合”時(shí)，是否更加事半功倍呢？還有，國(guó)企客戶增多，會(huì)不會(huì)使得“內(nèi)部壟斷”問(wèn)題日益嚴(yán)重？民營(yíng)環(huán)企的生存空間是否會(huì)進(jìn)一步壓縮呢？這些問(wèn)題，都有待于行業(yè)進(jìn)一步的觀察。
不管怎么說(shuō)，2023年一季度已然成為過(guò)去式，商場(chǎng)如戰(zhàn)場(chǎng)，無(wú)論是國(guó)企還是民企，想要永葆長(zhǎng)青，唯有奮發(fā)進(jìn)取、深耕市場(chǎng)一條道路可走。我們將持續(xù)關(guān)注環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)TOP10榜單企業(yè)，并為大家?guī)?lái)最新的報(bào)道。（注：原文有刪改）
原標(biāo)題：環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)TOP10，大換血！
