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《2023上半年環(huán)保細(xì)分市場數(shù)據(jù)觀察》上線，報告涵蓋固廢投資運營篇、土壤修復(fù)工程篇、填埋場篇、水務(wù)投資運營篇、環(huán)衛(wèi)篇等諸多環(huán)保細(xì)分領(lǐng)域市場觀察。
NO.01 焚燒體量偏小，康恒成半年度中標(biāo)王
據(jù)E標(biāo)通統(tǒng)計，2023年1-6月共計釋放21個生活垃圾焚燒投資運營項目，同比減少9個項目；新增設(shè)計規(guī)模1.22萬噸/日，同比下降50.40%。
從市場化數(shù)據(jù)看，今年上半年，生活垃圾焚燒項目的平均單體規(guī)模已跌至677噸/日，且今年上半年沒有2000噸/日以上的超大體量生活垃圾焚燒項目。新增生活垃圾焚燒項目主要以中小體量為主，設(shè)計能力主要集中在300-600噸/日和600-1200噸/日范圍內(nèi)。
圖1 2023年1-6月各省市生活垃圾焚燒投資運營項目平均單體設(shè)計規(guī)模
中標(biāo)社會資本方面，關(guān)鍵詞可稱為：平分秋色，亦可勢均力敵。上半年，21個生活垃圾焚燒項目中，6個項目被民企收入囊中，5個被偏民企混合中標(biāo)，5個被市場化國企中標(biāo)，還有5個項目中標(biāo)社會資本屬于平臺型國企(其中，省級平臺中標(biāo)2個，市級平臺中標(biāo)11個，縣級平臺中標(biāo)2個)。
半年度榜首為上海康恒環(huán)境股份有限公司，共計中標(biāo)5個生活垃圾焚燒項目，其中3個為生活垃圾焚燒項目，2個為靜脈產(chǎn)業(yè)園項目。5個項目新增設(shè)計規(guī)模共計3150噸/日，項目分布在遼寧省、黑龍江省、云南省、重慶市和山東省。
NO.02 廚余項目中標(biāo)增加，上半年無市場化國企中標(biāo)
2023年1-6月，餐廚/廚余垃圾處理處置相關(guān)投資運營項目共計成交17個，其中：餐廚或協(xié)同處理處置項目13個，同比減少8個，廚余或協(xié)同處理處置項目4個，同比增加3個項目。
社會資本方面，17個項目中，7個項目由民企中標(biāo)建設(shè)投資總額為5.07億元；9個項目由平臺型國企中標(biāo)，1個項目由偏民企混合企業(yè)中標(biāo)，建設(shè)投資總額為6.73億元。值得注意的是，上半年暫無市場化國企中標(biāo)餐廚/廚余垃圾處理處置投資運營項目。
其中，4個廚余垃圾處理處置投資運營項目被民企、偏民企混和以及省級平臺中標(biāo)，民企中標(biāo)2個，其余類型企業(yè)分別中標(biāo)1個。
圖2 不同類型社會資本中標(biāo)2023年1-6月餐廚/廚余垃圾處理處置投資運營項目情況
NO.03 土壤修復(fù)工程類項目同比增多，華東中標(biāo)最多
據(jù)E標(biāo)通獲悉，2023年1-6月共計成交土壤修復(fù)工程類項目133個，同比增加20個項目，中標(biāo)金額約41.50億元，同比增加2.56億元。華東地區(qū)成交數(shù)量位列2023年上半年榜首，共計中標(biāo)41個土壤修復(fù)工程類項目，中標(biāo)總額超11.80億元。成交總額第一名的七大地理區(qū)是華中地區(qū)，中標(biāo)總額為13.96億元，共計成交25個土壤修復(fù)工程類項目。
圖3 2023年1-6月七大地理區(qū)土壤修復(fù)工程類項目中標(biāo)情況
從社會資本方看，土壤修復(fù)類環(huán)保企業(yè)中標(biāo)數(shù)量和中標(biāo)市場份額在今年上半年均接近60%。和2022年一致，今年上半年依然暫無地勘單位中標(biāo)項目。除土壤修復(fù)類環(huán)保企業(yè)所占市場份額較大外，第二大類企業(yè)為地方施工類企業(yè)。
圖4 2023年1-6月土壤修復(fù)工程項目不同類型中標(biāo)企業(yè)中標(biāo)情況
NO.04 垃圾填埋存量時代，封場和再生項目價高
據(jù)E標(biāo)通獲悉，2023年1-6月共計成交生活垃圾填埋場相關(guān)項目130個，同比增加23個項目；中標(biāo)金額約20.14億元，同比減少35.12億元。按填埋場建設(shè)屬性看，上半年新建生活垃圾填埋場項目12個，中標(biāo)總額3.43億元；其余118個項目均為存量生活垃圾填埋場相關(guān)項目，中標(biāo)總額16.71億元。理論上看，垃圾填埋已進入到了行業(yè)發(fā)展的衰退期，近十年來新增市場規(guī)模較小。
圖5 2023年1-6月生活垃圾填埋場中標(biāo)情況
存量項目中，運營類和維護改造擴容工程類項目主要以中標(biāo)價小于1000萬的項目為主。封場修復(fù)和填埋場復(fù)生因涉及更多更為復(fù)雜的工程內(nèi)容，項目的中標(biāo)價較高。今年上半年，中標(biāo)價過億的項目均為封場修復(fù)和再生類工程項目，且均在安徽省，且中標(biāo)單位均有安徽省通源環(huán)境節(jié)能股份有限公司，項目分別是：(1)巢湖市萬山填埋場存量垃圾處置項目EPC總承包，中標(biāo)單位為：安徽省通源環(huán)境節(jié)能股份有限公司、中節(jié)能大地(杭州)環(huán)境修復(fù)有限公司、上海市政工程設(shè)計研究總院(集團)有限公司(聯(lián)合體)；(2)合肥市龍泉山生活垃圾填埋場生態(tài)修復(fù)項目第三標(biāo)段項目，中標(biāo)單位是：安徽省通源環(huán)境節(jié)能股份有限公司和安徽省路港工程有限責(zé)任公司聯(lián)合體；(3)肥西縣生活垃圾填埋場綜合整治工程EPC總承包項目，中標(biāo)單位是：中節(jié)能大地(杭州)環(huán)境修復(fù)有限公司、安徽省通源環(huán)境節(jié)能股份有限公司、安徽省城建設(shè)計研究總院股份有限公司(聯(lián)合體)。
NO.05 水務(wù)項目釋放持續(xù)減少，平臺型國企中標(biāo)大戶
從E標(biāo)通獲悉：2023年上半年，水務(wù)招投標(biāo)市場共計釋放98個水務(wù)投資運營類項目，同比減少15個項目；新增建設(shè)投資總額超536.54億元(不完全統(tǒng)計)，同比減少7.6億元。數(shù)量和建設(shè)投資總額均較2022年同期下降。
圖6 2022-2023年1-6月水務(wù)投資運營類項目中標(biāo)情況
對比分析不同企業(yè)類型水務(wù)市場中標(biāo)情況發(fā)現(xiàn)，平臺型國企無論從中標(biāo)項目數(shù)量還是市場份額均處于第一位置，共計中標(biāo)66個項目，建設(shè)投資總額為393.84億元。
市政供、排水投資運營項目二季度大幅減少：據(jù)E標(biāo)通統(tǒng)計，2023年1-6月共計釋放55個市政供、排水投資運營項目。其中第一季度共計釋放36個項目，建設(shè)投資總額為208.44億元；第二季度共計釋19個項目，建設(shè)投資總額為81.39億元。
圖7 2023年1-6月不同類型市政供、排水市場投資運營項目中標(biāo)情況
不同類型社會資本對于項目選擇的偏好各有不同：市政供排水5個項目均有市級平臺公司中標(biāo)；城鄉(xiāng)供排水的1個項目中標(biāo)社會資本方省級平臺；另外幾類項目的中標(biāo)企業(yè)較為多元且較為激烈。
圖8 2023年1-6月不同社會資本類型中標(biāo)市政供、排水市場投資運營項目情況(按項目數(shù)量)
村鎮(zhèn)供、排水投資運營項目暫無A方陣和建筑型央企中標(biāo)。據(jù)E標(biāo)通監(jiān)測上半年共計釋放12個項目，同比減少3個項目，建設(shè)投資總額為28.83億元，同比減少27.41億元。其中：第一季度共計釋放10個，建設(shè)投資總額為26.45億元；第二季度僅釋放2個項目，建設(shè)投資總額為2.38億元。
貴州省釋放村鎮(zhèn)供水項目較多，山西省釋放村鎮(zhèn)污水項目較多，分別成交4個項目。
圖9 2023年1-6月各省市村鎮(zhèn)供、排水市場投資運營項目中標(biāo)情況
對上半年中標(biāo)村鎮(zhèn)供、排水投資運營類項目的社會資本進行分析，縣級平臺中標(biāo)項目最多，分別中標(biāo)村鎮(zhèn)供水項目4個、村鎮(zhèn)污水項目2個和村鎮(zhèn)供排水一體化項目1個；其次是省級平臺和C/D方陣，分別中標(biāo)2個項目；市級平臺中標(biāo)1個村鎮(zhèn)供排水一體化項目。目前，該領(lǐng)域上半年暫無A方陣和建筑型央企中標(biāo)。
圖10 2023年1-6月不同社會資本類型中標(biāo)村鎮(zhèn)供、排水市場投資運營項目情況
水環(huán)境項目新增僅個位數(shù)。上半年共計中標(biāo)9個水環(huán)境投資運營類項目，同比減少7個項目；建設(shè)投資總額99.04億元，同比減少44.70億元。
相對于市政供、排水，村鎮(zhèn)供、排水項目而言，水環(huán)境項目投資額偏大。55.6%的水環(huán)境單體投資額在1億-10億元，33.3%的水環(huán)境項目單體投資額在10億-30億元。單體投資額在1億-10億元的項目建設(shè)投資總額約28.20億元；單體投資額在10億-30億元的項目建設(shè)投資總額約39.04億元；單體投資額在30億以上的項目建設(shè)投資總額約31.79億元。
圖11 2023年1-6月不同規(guī)模水環(huán)境項目中標(biāo)情況
原標(biāo)題：同比減少110.6億，PPP停擺后的半年度環(huán)保市場詳解
