在2009年短暫的增長(zhǎng)減緩之后，2010年初醫(yī)藥行業(yè)即呈現(xiàn)出良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭：1~2月份銷售收入同比增長(zhǎng)28.35%，利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)45.71%，預(yù)計(jì)全年收入增長(zhǎng)將超過(guò)25%，利潤(rùn)增速將達(dá)到30%，快速增長(zhǎng)勢(shì)頭有望延續(xù)到2012年。
醫(yī)藥上市公司同樣顯示了增長(zhǎng)加速的態(tài)勢(shì)。醫(yī)藥板塊一季度收入同比增長(zhǎng)26.3%，利潤(rùn)同比增長(zhǎng)52.93%，原料藥、化學(xué)制劑、生物制藥、中藥、醫(yī)療器械等子板塊都實(shí)現(xiàn)了30%以上的高速增長(zhǎng)，其中生物制藥、醫(yī)療器械等板塊經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流也出現(xiàn)了高速增長(zhǎng)。
醫(yī)藥上市公司高增長(zhǎng)背后的動(dòng)因很多，其中zui大的推動(dòng)力莫過(guò)于醫(yī)療保障支出的快速增長(zhǎng)。
不僅僅是“內(nèi)需型”機(jī)會(huì)，我國(guó)藥企化進(jìn)程目前也獲得了難得的發(fā)展機(jī)遇。
醫(yī)院終端揭秘國(guó)內(nèi)機(jī)會(huì)
背景>> 需求加速釋放，醫(yī)保加大支出成zui大動(dòng)因
國(guó)內(nèi)醫(yī)療保障每年支出zui大的一塊是城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)，包括城鎮(zhèn)職工醫(yī)保和居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)。2008年，城鎮(zhèn)職工醫(yī)保支出達(dá)到2084億元，是目前醫(yī)保支出中zui大的一塊，其次是新農(nóng)合，公費(fèi)醫(yī)療正逐步并入其他醫(yī)療保險(xiǎn)體系。
從醫(yī)療保障總支出規(guī)模來(lái)看，2006年以來(lái)，醫(yī)療保障支出的增長(zhǎng)明顯提速，2008年的增速達(dá)到37.6%。2009年，醫(yī)保支出尚無(wú)完整的數(shù)據(jù)，但其中扮演重要角色的新農(nóng)合支出規(guī)模達(dá)到993億元，同比增長(zhǎng)39.4%。
隨著國(guó)內(nèi)城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，城鎮(zhèn)職工的參保人數(shù)還在持續(xù)提高。2009年，城鎮(zhèn)職工參保人數(shù)達(dá)到2.19億，城鎮(zhèn)居民參保人數(shù)達(dá)到1.81億，新農(nóng)合參保人數(shù)8.33億，3項(xiàng)合計(jì)參保人數(shù)已經(jīng)達(dá)到12.33億，占2009年我國(guó)人口的92.5%。
未來(lái)，人均籌資額還將不斷提升，城鎮(zhèn)職工醫(yī)保的人均籌資額2008年已達(dá)1520元，新農(nóng)合的人均籌資額2009年達(dá)到113.4元，城鎮(zhèn)居民人均籌資額也不會(huì)低于新農(nóng)合水平，未來(lái)新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民這兩部分醫(yī)保的人均籌資額還有巨大的提升空間。
隨著醫(yī)保的大量投入，以及醫(yī)療服務(wù)體系的建設(shè)，國(guó)內(nèi)各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的門(mén)診人次和住院人次保持持續(xù)增長(zhǎng)，社區(qū)和衛(wèi)生院的門(mén)診人次和住院人次增長(zhǎng)速度明顯加快。
在門(mén)診人次和住院人次保持增長(zhǎng)的同時(shí)，人均門(mén)診醫(yī)藥費(fèi)用和人均住院醫(yī)藥費(fèi)用也在提高。兩方面同步增長(zhǎng)直接拉動(dòng)了國(guó)內(nèi)醫(yī)療消費(fèi)需求的增長(zhǎng)。
化學(xué)藥：整體大幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)
2009年，醫(yī)院終端銷售額同比大幅增長(zhǎng)44.7%，較2008年21.9%的增長(zhǎng)速度明顯加快，大部分細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了40%以上的增速。
占醫(yī)院終端銷售額較大的類別中，神經(jīng)系統(tǒng)、抗感染、抗腫瘤、呼吸系統(tǒng)、消化系統(tǒng)等類別的藥物銷售增長(zhǎng)突出：在抗感染領(lǐng)域，*、**、*、*、*、*等品種增長(zhǎng)超越行業(yè)；在抗腫瘤和免疫抑制領(lǐng)域，*、*、伊立替康等品種表現(xiàn)突出；在心血管領(lǐng)域，復(fù)合輔酶、*、*和部分沙坦類表現(xiàn)突出；在消化系統(tǒng)領(lǐng)域，埃索美拉唑、*、*等增長(zhǎng)迅速；在血液系統(tǒng)中，*、*、替羅非班、*增長(zhǎng)突出；神經(jīng)系統(tǒng)中，瑞*、舒*、*、齊拉西酮等高速增長(zhǎng)。
中成藥：增長(zhǎng)緩步出現(xiàn)分化
中藥的醫(yī)院終端2009年同比增長(zhǎng)23.4%，遠(yuǎn)慢于西藥終端銷售的增長(zhǎng)，但其中部分細(xì)分領(lǐng)域如兒科、呼吸系統(tǒng)藥物實(shí)現(xiàn)了40%以上的增長(zhǎng)，這與甲流有相當(dāng)大的關(guān)系。
從具體細(xì)分產(chǎn)品來(lái)看，在中藥各細(xì)分領(lǐng)域都有一些高速增長(zhǎng)的新品種出現(xiàn)：心腦血管領(lǐng)域，*、復(fù)方*軟膠囊等腦血管藥物表現(xiàn)突出；抗腫瘤領(lǐng)域，艾迪和*表現(xiàn)突出；呼吸系統(tǒng)領(lǐng)域，受益甲流，熱毒寧、*等銷售增速突出；骨骼肌肉藥物中，*（人福產(chǎn)品）同比增長(zhǎng)幾乎翻番。
化進(jìn)程面臨新機(jī)遇
奧巴馬醫(yī)改的仿制藥機(jī)會(huì)
今年3月21日，繼美國(guó)參議院通過(guò)奧巴馬醫(yī)改方案后，美國(guó)眾議院也以219對(duì)212通過(guò)了該方案，這意味著該方案已經(jīng)可以成為法律實(shí)施。
根據(jù)奧巴馬新醫(yī)改方案，美國(guó)醫(yī)保覆蓋范圍將從80%上升到95%，3200萬(wàn)原來(lái)沒(méi)有醫(yī)保的中低收入人群將獲得醫(yī)療保險(xiǎn)。
在醫(yī)改投入方面，美國(guó)政府也會(huì)通過(guò)增加稅收、向制藥企業(yè)和保險(xiǎn)公司等籌集資金，同時(shí)也提出了要采取措施制止“欺詐、浪費(fèi)和濫用”。
雖然在zui終通過(guò)的醫(yī)改方案中并未出現(xiàn)原先媒體報(bào)道的“將解除藥物進(jìn)口限制以降低醫(yī)療費(fèi)用”，“防止高價(jià)品牌制藥商利用其壟斷地位抬高藥價(jià)”等，但在醫(yī)保覆蓋范圍加大的背景下，通過(guò)擴(kuò)大仿制藥處方量來(lái)減少醫(yī)療費(fèi)用的趨勢(shì)是必然的。
隨著奧巴馬醫(yī)改方案的推進(jìn)，預(yù)計(jì)美國(guó)在仿制藥進(jìn)口和生物仿制藥立法方面還將有新的進(jìn)展。
印度藥企復(fù)蘇跡象明顯
始于2008年的金融危機(jī)對(duì)出口型印度醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)形成負(fù)面影響，印度zui大的制藥企業(yè)RANBAXY出現(xiàn)了巨額虧損。
不僅如此，2009年2月25日，美國(guó)FDA發(fā)現(xiàn)這家印度藥企有20多只仿制藥涉嫌數(shù)據(jù)造假，進(jìn)而停止了對(duì)RANBAXY藥品申請(qǐng)受理。該事件震動(dòng)了醫(yī)藥行業(yè)，對(duì)印度仿制藥產(chǎn)業(yè)形成重大打擊。
然而，從近期RANBXXY的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看，被日本三共控股的RANBAXY似乎已經(jīng)從泥潭中走出：2010年1季度，公司收入同比增長(zhǎng)65%，對(duì)北美市場(chǎng)的出口同比增長(zhǎng)222%，單季度利潤(rùn)甚至超過(guò)不少歷史年份的全年水平，出現(xiàn)了明顯的復(fù)蘇跡象。
中國(guó)影響力大幅提升
一直以來(lái)，中國(guó)醫(yī)藥企業(yè)都在跨國(guó)公司和印度企業(yè)的夾縫中生存，生存環(huán)境惡劣。一方面，要面對(duì)來(lái)自印度企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)；另一方面，跨國(guó)公司也涉足仿制藥市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。
但需要看到的是，受RANBAXY造假事件的影響，近年來(lái)印度企業(yè)在歐美的聲譽(yù)明顯下降，而中國(guó)企業(yè)在百特事件等重大事件中則表現(xiàn)出很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，海普瑞、浙江醫(yī)藥等企業(yè)開(kāi)始參與制定美國(guó)和歐盟相關(guān)產(chǎn)品的藥典標(biāo)準(zhǔn)修訂，中國(guó)醫(yī)藥企業(yè)的影響力大幅提升。
從微觀領(lǐng)域來(lái)看，海正、華海、海翔等多家出口型醫(yī)藥企業(yè)正在獲得或者爭(zhēng)取獲得諸多跨國(guó)公司的訂單，其中蘊(yùn)藏著大量的機(jī)會(huì)。
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