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“十四五”生態(tài)文明建設(shè)謀篇布局之年，不斷趨嚴(yán)的水環(huán)境治理監(jiān)管體系正在推動(dòng)水處理行業(yè)發(fā)生新的變化。如此，水處理產(chǎn)業(yè)的2021風(fēng)向到底往哪個(gè)方向吹？
政策不斷趨嚴(yán)之際，一度迷茫的市場(chǎng)亦一直在學(xué)習(xí)如何尋找行業(yè)之錨，試圖以此甄別大勢(shì)；于是，水處理市場(chǎng)再度被賦予資本與碧水共振的厚望。碧水保衛(wèi)戰(zhàn)已經(jīng)由“堅(jiān)決打好”向“深入打好”轉(zhuǎn)變，需要切實(shí)解決實(shí)際突出的污水治理相關(guān)問(wèn)題。從2020年第三季度后期開(kāi)始，環(huán)保企業(yè)進(jìn)入了全面支撐涉水污染攻堅(jiān)戰(zhàn)收官階段。
2021年是“十四五”開(kāi)篇之年，統(tǒng)籌水資源、水生態(tài)、水環(huán)境“三水”治理，持續(xù)改善環(huán)境質(zhì)量將推動(dòng)涉水治理市場(chǎng)需求進(jìn)一步釋放。隨著水處理產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)持續(xù)，未來(lái)更多的牛股將誕生在細(xì)分賽道上。
黑臭水體治理仍存反彈空間
城市黑臭水體治理是打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)七大標(biāo)志性重大戰(zhàn)役之一，在五大涉“水”攻堅(jiān)戰(zhàn)中打頭陣。2015年出臺(tái)的“水十條”，將黑臭水體治理作為重要內(nèi)容。全國(guó)公共資源交易平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，2020年11月1日—24日，共15起社會(huì)資本中標(biāo)黑臭水體治理項(xiàng)目，投資額總計(jì)8939.69萬(wàn)。
為完成“長(zhǎng)制久清”這個(gè)目標(biāo)，城市黑臭水體的運(yùn)營(yíng)管護(hù)市場(chǎng)也將有著無(wú)限想象空間，存在較大投資機(jī)會(huì)。隨著城市黑臭水體督查深入挺進(jìn)，萬(wàn)億級(jí)水處理市場(chǎng)正在逐漸成型。同時(shí)黑臭水體整治還涉及到大量投資，市場(chǎng)空間超過(guò)10000億元。而且這只是污水管網(wǎng)的投資缺口，加上污水處理廠、河道綜合整治等，以平均每條黑臭水體治理長(zhǎng)度3000米，投入成本3500萬(wàn)/千米來(lái)測(cè)算，預(yù)計(jì)重點(diǎn)城市建成區(qū)有約1000億市場(chǎng)規(guī)模。
“所以總投資規(guī)模是很大的，遠(yuǎn)超10000億元”。但業(yè)內(nèi)也有種擔(dān)憂(yōu)，隨著國(guó)內(nèi)黑臭水體治理需求快速擴(kuò)張，未來(lái)2—3年行業(yè)仍存在供過(guò)于求的隱憂(yōu)，而本輪景氣周期還會(huì)持續(xù)多久。
長(zhǎng)江治理“漲”聲響起
與黑臭水體治理相同，“長(zhǎng)江保護(hù)修復(fù)”亦被列為污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)七大標(biāo)志性戰(zhàn)役之一。從2016年1月5日提出長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶“生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展”的戰(zhàn)略定位和“共抓大保護(hù)、不搞大開(kāi)發(fā)”的戰(zhàn)略導(dǎo)向以來(lái)，至今已有5年。目前，長(zhǎng)江水污染防治和水生態(tài)修復(fù)形勢(shì)依然嚴(yán)峻，水生態(tài)環(huán)境保護(hù)不平衡不協(xié)調(diào)的問(wèn)題依然突出。
相關(guān)頂層設(shè)計(jì)強(qiáng)調(diào)實(shí)施生態(tài)優(yōu)先，將長(zhǎng)江流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)和修復(fù)放在壓倒性位置，要求加大對(duì)長(zhǎng)江流域的水污染防治與監(jiān)管力度。中國(guó)政法大學(xué)教授王燦發(fā)認(rèn)為，長(zhǎng)江保護(hù)是一個(gè)綜合性、系統(tǒng)性的問(wèn)題，必須從生態(tài)系統(tǒng)整體性和長(zhǎng)江流域系統(tǒng)性出發(fā)統(tǒng)籌考慮。長(zhǎng)江污染治理，問(wèn)題在水里，根源在岸上。
這也意味著，具有萬(wàn)億投資規(guī)模的長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)保修復(fù)市場(chǎng)開(kāi)啟。其中，污水處理設(shè)施的產(chǎn)能提升、排放標(biāo)準(zhǔn)的提升、以及“廠網(wǎng)河”一體化治理模式的應(yīng)用缺一不可。僅就水環(huán)境治理板塊而言，長(zhǎng)江流域治理投資空間就超過(guò)1600億元。而市場(chǎng)空間的加速釋放和運(yùn)營(yíng)體量規(guī)模的提升將給水務(wù)工程和運(yùn)營(yíng)相關(guān)上市公司帶來(lái)新的業(yè)績(jī)?cè)隽俊?br />
城鎮(zhèn)污水處理開(kāi)啟新一輪行情
治理水污染、改善水環(huán)境、恢復(fù)水生態(tài)，關(guān)鍵在污水處理。與水環(huán)境質(zhì)量得到顯著改善相比，城鎮(zhèn)生活污水處理能力已成為全面推進(jìn)水污染防治的突出短板。而城鎮(zhèn)污水處理廠既是水污染物減排的重要工程設(shè)施，也是水污染物排放的重點(diǎn)單位。近幾年，污水處理提質(zhì)增效已成為城鎮(zhèn)污水治理行業(yè)發(fā)展的重要需求，從初的污水處理廠提標(biāo)改造向管網(wǎng)、泵站、廠站等全系統(tǒng)的提質(zhì)增效進(jìn)行轉(zhuǎn)變。
這也意味著，城鎮(zhèn)污水處理的進(jìn)一步完善將是今后市場(chǎng)和技術(shù)關(guān)注重點(diǎn)。隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，污水處理作為各項(xiàng)環(huán)保工程的基礎(chǔ)，存在巨大潛力。與此同時(shí)，2020年不斷高企的城鎮(zhèn)污水處理需求，也在推動(dòng)國(guó)內(nèi)污水處理產(chǎn)業(yè)進(jìn)入一個(gè)新的擴(kuò)產(chǎn)擴(kuò)建期。開(kāi)展城鎮(zhèn)生活污水處理補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)，建設(shè)涵蓋污水收集管網(wǎng)、污水處理廠、污泥處理處置和污水資源化系統(tǒng)性工程。
從短期和遠(yuǎn)期兩個(gè)視角對(duì)管網(wǎng)投資進(jìn)行測(cè)算，新建污水管網(wǎng)投資約356億。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年內(nèi)，按照單位投資額1695元/米測(cè)算，對(duì)應(yīng)污水管網(wǎng)市場(chǎng)空間將超6276億。而盡快實(shí)現(xiàn)污水管網(wǎng)全覆蓋、全收集、全處理，相關(guān)設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)、監(jiān)測(cè)企業(yè)有望進(jìn)一步擴(kuò)大訂單數(shù)量，從而推升業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
