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2021 年 5 月 31 日——6月4日，博天環(huán)境集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“博天環(huán)境”)連續(xù)發(fā)布3條重大事項(xiàng)的提示性公告。《博天環(huán)境集團(tuán)股份有限公司重大事項(xiàng)停牌的提示性公告》 《博天環(huán)境集團(tuán)股份有限公司重大事項(xiàng)繼續(xù)停牌的公告》《博天環(huán)境集團(tuán)股份有限公司重大事項(xiàng)復(fù)牌的提示性公告》。
重大事項(xiàng)指：
關(guān)于葛洲壩集團(tuán)生態(tài)環(huán)境(簡(jiǎn)稱(chēng)“葛洲壩生態(tài)”)有意向通過(guò)參與上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票、及匯金聚合后續(xù)放棄部分股票表決權(quán)的方式，成為博天環(huán)境公司的控股股東，取得公司的控制權(quán)。
具體事件進(jìn)程：
5月31日，博天環(huán)境公告稱(chēng)：由于控股公司匯金聚合正在籌劃重大事項(xiàng)，此次事項(xiàng)將導(dǎo)致本公司控制權(quán)變更。為保證公平信息披露，避免造成公司股價(jià)異常波動(dòng)，博天環(huán)境將于 2021 年 6 月 1 日開(kāi)市起停牌。
6月2日，博天環(huán)境公告稱(chēng)：截至目前上述重大事項(xiàng)涉及交易正有序推進(jìn)中，相關(guān)內(nèi)部審批程序尚未全部完成，相關(guān)交易協(xié)議尚未簽署。公司股票，自 2021 年 6 月 3 日開(kāi)市起繼續(xù)停牌。預(yù)計(jì)繼續(xù)停牌時(shí)間不超過(guò) 2 個(gè)交易日，累計(jì)停牌時(shí)間不超過(guò) 4 個(gè)交易日。
6 月 4 日，博天環(huán)境與中國(guó)葛洲壩集團(tuán)生態(tài)環(huán)境工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“葛洲壩生態(tài)”)簽署了《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，葛洲壩生態(tài)與匯金聚合、公司實(shí)際控制人趙笠鈞簽署了《表決權(quán)放棄協(xié)議》。博天環(huán)境將于 2021 年 6 月 7 日開(kāi)市起復(fù)牌。
《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》內(nèi)容：
博天環(huán)境同意以非公開(kāi)發(fā)行的方式向葛洲壩生態(tài)發(fā)行 A 股股票，葛洲壩生態(tài)同意認(rèn)購(gòu)博天環(huán)境向其發(fā)行的 A 股股票，認(rèn)購(gòu)款總金額不超過(guò)為 565,337,670.64 元(含本數(shù))，本次非公開(kāi)發(fā)行價(jià)格為 4.54 元/股。股票非公開(kāi)發(fā)行結(jié)束之日起十八個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
《表決權(quán)放棄協(xié)議》內(nèi)容：
至本協(xié)議約定的表決權(quán)放棄終止條件發(fā)生之日止，博天環(huán)境自愿放棄持有的 53,960,277 股上市公司股份及對(duì)應(yīng)的表決權(quán)。
本次交易完成后控股股權(quán)的變化情況——
交易目的：
博天環(huán)境為提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和融資能力，緩解上市公司的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，引入葛洲壩生態(tài)作為上市公司控股股東，優(yōu)化公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，拓寬融資渠道、降低融資成本，減少公司財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，提升公司的盈利水平。
補(bǔ)充事項(xiàng)：
據(jù)悉，博天環(huán)境，在此之前先后計(jì)劃易主青島融控以及中匯集團(tuán)，未果。1月份博天環(huán)境曾與國(guó)投創(chuàng)新(北京)投資基金有限公司、上海復(fù)星創(chuàng)富股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)與中國(guó)葛洲壩集團(tuán)生態(tài)環(huán)境工程有限公司簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，合計(jì)5%。葛洲壩生態(tài)為公司關(guān)聯(lián)方，故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
過(guò)去 12 個(gè)月內(nèi)，博天環(huán)境與葛洲壩生態(tài)發(fā)生了 97,200萬(wàn)元接受勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易，已達(dá)到博天環(huán)境最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值 5%以上。
