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2021年6月7日，錢江生化公布《浙江錢江生物化學股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)》。
錢江生化擬以4.43元/股的發行價格，向海寧水務集團、云南水務發行股份購買其持有的海云環保100%股權，向海寧水務集團發行股份購買其持有的首創水務40%股權、實康水務40%股權及綠動海云40%股權。
經協商，最終交易價格如下：
海云環保100%股權的最終交易價格為158600萬元；
首創水務40%股權的最終交易價格為13880萬元；
實康水務40%股權的最終交易價格為9560萬元；
綠動海云40%股權的最終交易價格為28280萬元。
總金額達210320萬元。
交易后，海云環保將成為錢江生化的全資子公司，海寧水務集團成為上市公司的直接控股股東；首創水務、實康水務和綠動海云將成為錢江生化的參股子公司。
錢江生化股票于2021年1月4日開市起停牌，于2021年1月18日開市起復牌；
1月28日，公司披露了《浙江錢江生物化學股份有限公司關于收到上海證券交易所<關于對浙江錢江生物化學股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案信息披露的問詢函>的公告》(下稱“問詢函”)；
3月2日，公司及相關中介機構就《問詢函》所列問題進行了逐項落實與回復，并對本次重大資產重組相關的信息披露文件進行了修訂、補充和完善。
截至目前，公司及相關各方正在積極推進本次重組的各項工作，相關中介服務機構盡職調查、審計、評估等工作已經基本完成，公司正在履行關于評估報告的國資備案程序等相關工作。
此次交易的目的是為了注入優質資產，提高公司資產質量；深化公司轉型升級，幫助公司轉型為環保領域綜合服務商；募集配套資金，補充公司流動資金。
為了滿足資金需求，錢江生化擬向海寧水務集團非公開發行股份募集配套資金不超過35625.73萬元，募集資金規模不超過本次發行股份方式購買資產交易價格的100%，且擬發行的股份數量不超過本次重組前錢江生化總股本的30%。
同時，本次募集配套資金扣除發行費用并支付相關中介機構費用后，擬用于補充錢江生化流動資金，用于補充上市公司流動資金的金額不超過本次交易的交易作價的25%。
根據《重組管理辦法》的規定，就2020年度的交易標的資產總額、資產凈額、營業收入及占錢江生化相應指標的比例等計算如下：
據《重組管理辦法》和上述數據結果顯示，本次交易構成錢江生化重大資產重組，但是實際控制人不變，不構成重組上市。
錢江生化將按照相關法律法規的規定履行后續信息披露程序，在本次交易預案披露后至發出審議本次重組事項的股東大會通知前,每月公告一次本次重組的最新進展情況。
特別提示：本次重大資產重組能否獲得相關備案、批準或核準，以及最終獲得相關備案、批準或核準的時間均存在不確定性，提請廣大投資者關注后續進展公告并注意投資風險。
