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2022年上半年，垃圾焚燒企業著實有點兒“忙”。
忙啥？招投標嗎？不全是！
這里的“忙”，不單單體現在大家對愈發“貧瘠”的新增市場的搶占上，更多的是指在國補退坡、垃圾入爐不足等不利因素沖擊下，在遠期盈利能力可能下降的威脅下，企業所積極開展的各種“花式自救”。
有的企業圍繞既有垃圾焚燒項目拓展新業務，如污泥、餐廚垃圾等廢棄物的協同處置；有的利用現有的焚燒項目實施技改，摻燒一般工業固體廢物；還有的加大了海外垃圾焚燒市場的擴張腳步；另有部分企業則跳出了焚燒的圈子，積極布局新能源、環保設備、再生資源回收等業務……總之，八仙過海，各顯神通。
一場垃圾焚燒行業的變革，正在悄然到來。
1
上半年新增處理規模2萬噸/日
4年間下降了64%
據筆者統計，2022年上半年，全國共開標26個垃圾焚燒項目(新建)，處理規模合計達到2.01萬噸/日，投資額合計127.29億元(如下圖)。
▼2022年上半年垃圾焚燒項目(新建)統計表(注：標黃為焚燒+協同處置項目，共計6個)
與往年同期比較，垃圾焚燒項目新增處理規模仍呈下降趨勢，項目“縮水”的大趨勢依舊明顯，這也是一眾垃圾焚燒企業不得不積極尋找其他出路的重要原因。
▼數據來源：中國政府采購網及各地方政府采購網、環保圈、環衛科技網
如上圖所示，2019年上半年的時候，全國新增項目還是47個，處理規模合計5.59萬噸/日。到了今年就變成了新增項目26個，處理規模合計2.01萬噸/日，4年間新增項目個數和處理規模分別同比下降45%和64%。
從處理費金額上看，今年上半年的26個項目中，最高為廣東省江門市蓬江區生活垃圾資源化處置提質改造項目，135元/噸，中標人為公用能源(江門)有限公司聯合體(牽頭方)；最低為寧鄉市生活垃圾焚燒發電PPP項目，43.88元/噸，中標人為中國光大環境(集團)有限公司。
除去4個未查詢到金額的項目，22個項目處理費均價為81.19元/噸，此價格略低于2021年平均價格(85元/噸)。
從中標省份上看，上半年共計14個省/自治區/直轄市開標垃圾焚燒新建項目，中標個數最多的是河北、湖南、云南三省，均中標3個。處理規模合計最高的是生活垃圾焚燒大省——廣東省，共計4050噸/日；第二第三名分別為湖南省和湖北省，處理規模分別為2300噸/日和2100噸/日。
根據“環保圈”歷史數據，廣東省2021年全年的新增處理規模為7050噸/日，今年上半年的數據就已經超過了去年的一半，可謂來勢洶洶。此外，雖然只中標了2個項目，但是處理規模均在1500噸/日以上，廣東省延續了其“處理規模大、處理費高、總投資額大”的傳統，項目質量依舊“硬朗”。
從處理規模上看，26個項目中，500-1000噸/日的項目數量和規模合計都是最高的，共計12個項目，處理規模合計9000噸/日，占總規模的44.73%；其次為500噸/日以下的項目，共計10個，規模合計4070噸/日。
如下圖，26個項目中有22個在1000噸/日以下，可見，單個項目“縮水”的趨勢愈發明顯。
另外，垃圾焚燒市場向縣一級下沉的趨勢也較為引人注意：26個項目中，17個項目位于縣或縣級市，占比65%以上。
從中標企業上看，26個項目共計17個企業/集團中標。按處理規模統計，前五名企業排名如下(注：深能環保和海創綠能并列第四)：
光大系共計中標3個項目，處理規模合計2900噸/日，中標地點為湖北、安徽、湖南。光大曾多年登頂垃圾焚燒(新增)市場冠軍寶座，但2020年以來，光大在垃圾焚燒項目的奪標上有所放緩，將更多的精力投放到了其他領域。
一方面，光大開始進軍環衛中端市場，爭奪垃圾收轉運和垃圾分類項目，如中標蘇州市吳江區盛澤鎮垃圾轉運服務項目、濟寧市鄒城市城鄉生活垃圾分類項目等；另一方面，光大加大了其他末端處置市場的擴張步伐，比如餐廚、建筑垃圾資源化利用市場。2020年，光大一口氣中標7個餐廚垃圾處理項目，總投資額超5.5億元；2020年3月，中標常州市新北區建筑裝潢垃圾綜合利用PPP項目；2022年5月，中標鷹潭市大件垃圾、建筑垃圾處置項目(中標單價307.5元/噸)。
排名第二的公用能源(江門)有限公司雖然只中標1個項目，但是處理規模為2550噸/日，是上半年中標項目中規模最大的一個。企查查信息顯示，該企業成立于2021年12月，股東為江門市濱江實業開發投資有限公司等三家企業，均為國資控股。
排名第四的深能環保近年來在垃圾焚燒投標市場上十分活躍。據“環衛科技網”統計，深能環保在2020年生活垃圾焚燒項目中標企業TOP10榜單中排名第四，中標(含聯合體)4個項目，處理規模合計5150噸/日；據“環保圈”統計，深能環保在2021年定標的69個垃圾焚燒項目中拿下9個，處理規模合計10650噸/日，排名第一。
同為第四名的海創綠能在垃圾焚燒項目的奪標上也顯得十分活躍。另外，其母公司海螺創業在5月宣布擬拆分海創綠能獨立上市，如果此舉成功，這將是海螺系繼海螺環保(2022年3月港交所上市)之后拿下的第五支上市股票。
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“花式自救”輪番登場
協同處置趨勢已成定局
最近幾年，垃圾焚燒行業進入成熟期，產能釋放速度下降。據華創環保公用數據顯示：無論是項目數量還是處理規模，未來10年的增量還沒有2019年和2020年兩年相加之和多，尤其是處理規模僅僅是近期的55%左右。
垃圾焚燒新訂單釋放速度減緩只是讓垃圾焚燒企業焦慮的原因之一，另一個使企業普遍憂心的問題則來自國補退坡的負面影響。
2020年9月29日，全生命周期概念提出，明確項目全生命周期補貼電量=項目容量×項目全生命周期合理利用小時數，而且規定生物質發電項目自并網之日起滿15年后，無論項目是否達到全生命周期補貼電量，不再享受中央財政補貼資金。
2021年8月，《2021年生物質發電項目建設工作方案》下發，要求非競爭配置項目均須在2021年底前實現全部機組建成并網，逾期未并網的項目取消非競爭配置補貼資格。納入2021年中央補貼范圍的競爭配置項目，應在2023年底前實現全部機組建成并網，實際并網時間每逾期一個季度，并網電價補貼降低0.03元/千瓦時。
所以，如果 2021年以前完成大額投產、且項目區域經濟條件更優的頭部企業受補貼退坡影響最小；而在手項目較少、資金實力較弱的企業投產節奏相對更慢，退坡帶來的盈利能力下降影響相對顯著。
除了以上兩點，因地區不同，垃圾焚燒企業還可能面臨垃圾入爐量嚴重不足、地方財政吃緊等其他阻礙企業發展的問題。
在國補退坡、垃圾入爐量不足等多重因素的夾擊之下，垃圾焚燒企業開啟了“花式自救”之旅。
方式一：垃圾焚燒協同處置/技改事件多達24起
據不完全統計，2022年上半年發布的有關垃圾焚燒項目協同處置/技改摻燒其他垃圾的事件多達24起，其中，涉及餐廚垃圾協同處置項目共計10個，涉及污泥協同處置的共計15個，涉及一般工業固廢摻燒的共計11個。(部分項目同時涉及多項協同處置內容)
餐廚垃圾協同處置方面，旺盛的市場需求加政策支持，使得餐廚垃圾處置市場進入了爆發期。而對垃圾焚燒企業來說，在現有園區內增加餐廚的協同處置，不僅能增加補貼收益，餐廚處置產生的殘渣還可以就近焚燒，經濟上更為劃算。此趨勢在未來幾年會更加明顯。
污泥摻燒方面，污泥一般呈中性或弱酸弱堿性，有機物含量較高，有熱值利用價值，干化技術和摻燒比例及污染物排放等問題是企業需要關注的重點。在此方面比較典型的案例是浙江省嘉興市海寧市垃圾焚燒廠，規設計模為2250噸/日，且利用余熱設置了800噸/日的污泥干化系統，目前，一期1500噸/日已經投運，日處理干化后污泥600噸。
一般工業固廢協同處置方面，則是利用現有焚燒設備，摻燒熱值較高，與生活垃圾相似的一般工業固廢，如廢舊紡織品，廢舊皮革品，廢舊木制品，廢紙、廢舊橡膠塑料制品等。此舉跟垃圾焚燒廠垃圾入爐量不足有一定關系。
如上圖中的濟寧市兗州區生活垃圾發電項目，生活垃圾處理規模為1500噸/日，因垃圾量較少，處于停爐狀態，因此擬摻燒污水廠污泥300噸/日，一般工業固廢300噸/日。黃驊市生活垃圾焚燒發電項目技改原因也是如此，預定處理量為600噸/日，但現在實際處理量約為482噸/日，處理能力閑置近20%。
當然，也有直接擴建的，如《福清市生活垃圾焚燒發電廠改擴建項目環境影響報告書》公示稱，擬擴建一臺800噸/日垃圾焚燒爐，按照生活垃圾、一般工業固廢和市政污泥11:4:1的比例摻燒。
利用現有垃圾焚燒設備實施技改的企業中最積極當屬中節能環保，上半年一口氣發布了黃驊市、通化市、臨沂市、張家口市蔚縣4個地區的技改信息，涉及餐廚、污泥、一般工業固廢多個領域。
其他企業在協同處置項目的擴展上也不甘落后，如綠色動力在今年3月提出公司未來將圍繞既有垃圾焚燒項目積極拓展新業務，譬如開展污泥、餐廚垃圾協同處置；偉明環保、瀚藍環境、海螺環保等也都已做出了相應舉措。
協同處置項目形勢一片大好，也和地方政策的大力支持密不可分。
比如，今年3月，山東省就印發《山東省“十四五”綠色低碳循環發展規劃》，要求大力發展循環經濟，加大城市廢棄物協同處置力度。4月，北京也下發《北京市“十四五”時期城市管理發展規劃》，提出推進垃圾綜合高效處理，推動垃圾處理設施園區化聚集，實現設施間廢棄物循環利用、協同處置。到了6月，重慶市還印發《重慶市“十四五”循環經濟發展規劃》，提出要推進城市廢棄物協同處置、完善廢舊物資回收網絡。
方式二：海外投資合作步伐加快
在國內垃圾焚燒市場態勢緊張的情況下，不少企業把目光瞄準了海外，率先布局的企業更是加快了擴張的腳步。
比如，三峰環境以旗下子公司三峰卡萬塔(中美合資)為先鋒，切入海外垃圾焚燒市場。
2021年，在疫情嚴重的情況下，三峰取得了泰國呵叻府垃圾焚燒爐(2×350噸/日)等設備供貨項目。2022年3月，三峰發布關于借貸機構調研的公告，稱未來將全力開發國內及海外市場。4月，三峰卡萬塔與越南河內塞拉芬綠色環境技術有限公司，正式簽署塞拉芬垃圾發電項目的設計、設備成套供貨等相關合同。
還有中國天楹“以錢開道”，顯示出一擲千金的豪邁。
早在2019年，中國天楹就斥88.82億元巨資，收購全球環保巨頭Urbaser，搶占海外市場高地。2020年上半年連續新簽法國2個訂單，2020年下半年成功中標印度尼西亞雅加達首都特區南部服務區垃圾處理合作項目，2021年10月又簽署3.3億元馬爾代夫垃圾焚燒發電項目設計與采購合同。
還有錦江環境，早在2016年就在新加坡主板上市，積極拓展國際業務。
當頭部企業紛紛爭搶海外市場這塊“大蛋糕”，其他企業也坐不住了。2022年4月27日，旺能環境宣布，成立5家子公司，4家布局再生資源回收，動力電池，一般工業固廢，垃圾焚燒爐渣、垃圾分類，一家注冊新加坡，拓展越南垃圾焚燒發電業務。
方式三：各項新業務組團上馬
如果說協同處置或者開展海外垃業務還沒有離開垃圾焚燒這“一畝三分地”，那么，進軍新能源、再生資源回收等領域則真算得上“另起山頭”了。不少垃圾焚燒企業根據自家優勢和特長，著手布局各項新業務，期望為企業帶來新的利潤增長點。
比如，偉明環保就先人一步，進軍高冰鎳領域。
2021年6月，偉明環保與青山集團簽訂戰略合作協議，有意向在固廢處理、礦山尾礦處理、廢舊電池回收利用及綠色高效新能源解決方案等領域建立合作。2021年11月，又與Indigo公司簽署《戰略合作框架協議》，擬共同在印尼規劃投資開發建設紅土鎳礦冶煉4萬噸高冰鎳項目。2022年4月，他們還與盛屯礦業、青山控股簽署《鋰電池新材料項目戰略合作框架協議》，在溫州市共同規劃投資開發建設20萬噸高冰鎳精煉及相關配套項目。
旺能環境則布局動力電池回收。2022年1月4日，旺能環境收購立鑫新材料公司60%股權，開始布局動力電池回收領域。據悉，立鑫新材料已于2022年3月底完成了一期動力電池提鈷鎳鋰項目的試運營工作，并于4月份開始正式運營；2023年可全部達產。全部達產后對應鎳鈷錳提純量3000金噸/年，碳酸鋰提純量1000噸/年。
圣元環保開發海上風電與氫能。2022年1月4日，圣元環保與三峽啟航(北京)私募基金管理有限公司簽訂了《福建省海上風電及光伏發電項目合作協議》，2022年公司將積極推動福建省海上風電及光伏發電項目落地，開啟新能源第二成長曲線。
今年3月29日，圣元環保又與有研工程技術研究院有限公司簽署了《關于簽訂建設氫能源研究院的合作協議》，雙方合作共同推動固態儲氫材料的應用及推廣，推動氫能儲能的產業化發展。
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結語
綜上所述，從今年上半年的數據來看，垃圾焚燒新增市場“縮水”趨勢明顯，4年間新增項目個數和處理規模分別下降了45%和64%。
在此情況下，垃圾焚燒企業紛紛開展“花式自救”，有的利用現有焚燒項目實施技改，有的加大海外市場布局，還有的拓展新能源市場……八仙過海，各顯神通。
總之，傳統固廢行業新增市場普遍“縮水”已成定局，眾多應對之舉中，到底是“焚燒+產業鏈協同”更能解燃眉之急？還是大刀闊斧尋找新的出路更有前途？這將是未來幾年垃圾焚燒企業必須潛心研究的共同課題。(注：原文有刪改)
原標題：2022年過完一半，垃圾焚燒企業為啥都“不務正業”了？
