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10月12日，中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布《2021年城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計年鑒》和《2021年城市建設(shè)統(tǒng)計年鑒》，年鑒數(shù)據(jù)的背后，有哪些市場機會被清晰顯現(xiàn)呢？
E20研究院結(jié)合行業(yè)數(shù)據(jù)及對行業(yè)發(fā)展趨勢的分析預(yù)判，可知：
1.全國及各省城市生活污水集中收集率指標(biāo)首次公布，2021年城市生活污水集中收集率為68.6%，城市生活污水處理率則高達(dá)97.89%，兩個指標(biāo)差值超過了29%。“十四五”時期污水收集體系仍需完善，管網(wǎng)的新建、老舊管網(wǎng)改造、雨污合流管網(wǎng)改造市場仍存在較大空間。
2.在污水處理能力方面，2021年城鎮(zhèn)(城市、縣城，不含建制鎮(zhèn))污水處理總能力達(dá)到25816萬立方米/日，與2020年相比增加1544萬立方米/日，而《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》提出“十四五”期間，新增污水處理能力2000萬立方米/日。按此計算2022年即可完成“十四五”規(guī)劃的目標(biāo)要求，但實際市場則相對復(fù)雜。值得注意的是，未來在污水提質(zhì)增效、合流制溢流污染控制、污水處理廠負(fù)荷率控制、初期雨水治理等治理需求下，污水處理設(shè)施建設(shè)需求仍會持續(xù)釋放，但“十四五”中后期會出現(xiàn)增速明顯放緩趨勢。
3.2021年城市供水生產(chǎn)能力31738萬立方米/日，較2020年降低335萬立方米/日，其主要原因是在于城市自建設(shè)施供水規(guī)模的減少，這會在一定程度上促進(jìn)城市公共供水設(shè)施市場的釋放，但增速相對有限?？h城方面，2021年縣城公共供水能力達(dá)到6017萬立方米/日，與2020年相比增幅達(dá)到8.81%。隨著城鄉(xiāng)供水一體化工程建設(shè)的推動，規(guī)?；┧采w范圍擴大，供水設(shè)施建設(shè)市場將進(jìn)一步釋放。
4.“十三五”時期地下水供水能力以較快速度下降，2021年城市供水綜合生產(chǎn)能力中的地下水綜合生產(chǎn)能力為3903萬立方米/日，較2020年降低1277萬立方米/日，所占比例為12.3%，五年降低10個百分點。“十四五“時期地下水綜合生產(chǎn)能力減少的趨勢進(jìn)一步延續(xù)，非常規(guī)水源的利用，特別是污水資源化下再生水的市場或?qū)⑦M(jìn)一步打開。
5. 再生水利用市場在“十四五”時期逐步釋放。在《關(guān)于推進(jìn)污水資源化利用的指導(dǎo)意見》以及其“1+N”政策體系下，再生水將逐步納入城市供水體系，進(jìn)入水資源統(tǒng)一配置，在工業(yè)生產(chǎn)、市政雜用、生態(tài)環(huán)境等領(lǐng)域逐步推廣，且在工業(yè)生產(chǎn)等領(lǐng)域?qū)訌姺浅Ｒ?guī)水源使用的考核權(quán)重。據(jù)住建部數(shù)據(jù)顯示，2021年城鎮(zhèn)(城市、縣城，不含建制鎮(zhèn))再生水生產(chǎn)能力達(dá)到8131萬立方米/日，較2020年新增1225萬立方米/日，與此同時，再生水利用量也快速上漲，2021年城鎮(zhèn)再生水利用量達(dá)到176.1億立方米，增速達(dá)到19.24%，未來仍將保持較快增速。
更為具體的分析詳見《2022年中國水務(wù)行業(yè)市場分析報告》。
01 首次公布城市生活污水收集率指標(biāo)，2021年為68.6%
2021年，住建部發(fā)布的《2021年城市建設(shè)統(tǒng)計年鑒》中首次公布了全國及各省城市生活污水集中收集率這一指標(biāo)。從全國來看，2021年城市生活污水集中收集率達(dá)到68.6%，比上年增加3.8個百分點(數(shù)據(jù)來源：《2021年中國城市建設(shè)狀況統(tǒng)計公報》)，但值得注意的是，同期城市生活污水處理率則高達(dá)97.89%，兩個指標(biāo)差值超過了29%，表明我國污水收集體系仍需完善，無論是管網(wǎng)的建設(shè)及接駁，還是針對管網(wǎng)坍陷及跑冒滴漏問題的修復(fù)等，仍需高度重視，從而滿足政策上對生活污水集中收集率及污水廠進(jìn)水濃度的考核要求。
事實上，在2019年《城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效三年行動方案(2019—2021年)》發(fā)布后，生活污水集中收集率就受到了行業(yè)的高度關(guān)注，各省陸續(xù)發(fā)布了污水收集率及污水廠進(jìn)水濃度的指標(biāo)性要求，管網(wǎng)的建設(shè)及修復(fù)市場也在快速釋放。“十四五”時期該市場仍是行業(yè)重點。據(jù)住建部數(shù)據(jù)顯示，2021年城市新增污水管網(wǎng)長度3.37萬公里，與2020年同期相比增幅達(dá)到9.2%。
具體到省級層面，城市生活污水集中收集率與處理率之間仍存在較大差距。以兩者之差統(tǒng)計，2021年城市生活污水集中收集率與處理率差值大于50%以上的省份有3個，占全國省份數(shù)量的9%；差值大于20%以上，小于50%的省份有23個，占全國省份數(shù)量的72%；差值小于20%的省份僅有6個，占全國省份數(shù)量的19%。
“十四五”時期，伴隨著城鎮(zhèn)化水平的穩(wěn)步提升，以及在斷面考核、提質(zhì)增效及污水資源化的要求下，管網(wǎng)的新建、老舊管網(wǎng)改造、雨污合流管網(wǎng)改造市場仍存在較大空間。與此同時，考慮到水環(huán)境治理的達(dá)標(biāo)要求以及污水資源化的系統(tǒng)規(guī)劃，污水集中與分散處理將會被統(tǒng)籌規(guī)劃，管網(wǎng)的布局方式亦會帶來一定的改變。但值得注意是，管網(wǎng)的建設(shè)及修復(fù)對政府財政支付壓力相對較大，且廠網(wǎng)一體化的商業(yè)模式仍在探索中，管網(wǎng)治理任重道遠(yuǎn)。
02 超預(yù)期完成“十四五”規(guī)劃？
《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》提出，“十四五”期間，新增污水處理能力2000萬立方米/日。據(jù)住建部發(fā)布的2021年數(shù)據(jù)顯示，2021年城鎮(zhèn)(城市、縣城，不含建制鎮(zhèn))污水處理總能力達(dá)到25816萬立方米/日，與2020年相比增加1544萬立方米/日，增幅達(dá)到6.36%。按此計算2022年即可完成“十四五”規(guī)劃的目標(biāo)要求，但實際市場則相對復(fù)雜。
值得注意的是，在城鎮(zhèn)化率提升、污水提質(zhì)增效、合流制溢流污染控制、污水處理廠負(fù)荷率控制、初期雨水治理等治理需求下，依然會帶來污水處理設(shè)施建設(shè)需求的持續(xù)釋放，但“十四五”中后期會出現(xiàn)增速明顯放緩趨勢。
中規(guī)院(北京)規(guī)劃設(shè)計有限公司生態(tài)市政院院長王家卓曾在E20環(huán)境平臺2022年水業(yè)戰(zhàn)略論壇中介紹，雖然我國城市水環(huán)境系統(tǒng)改善非常明顯，但由于歷史欠賬多，目前整體仍處于較為脆弱的平衡中，主要體現(xiàn)在冗余度不夠，抗干擾能力較差，總體韌性不足等方面。具體而言，目前我國大量污水處理廠仍處于高負(fù)荷運行，雨天抗干擾能力差；廠網(wǎng)不匹配，尤其是管網(wǎng)不能與污水處理廠的處理能力和空間布局相匹配等。
具體到污水處理廠建設(shè)方面，據(jù)住建部數(shù)據(jù)顯示，2021年城鎮(zhèn)(城市、縣城，不含建制鎮(zhèn))污水處理廠處理能力達(dá)到24746萬立方米/日，較2020年增長1709萬立方米/日，其中城市增長1500萬立方米/日，縣城增長20萬立方米/日。
如果從增幅來看，2021年城市、縣城污水處理廠處理能力的增幅分別達(dá)到7.79%和5.53%，分別高于“十三五”時期年均復(fù)合增長率(6.5%、4.7%)。而從規(guī)模增長量來看，2021年規(guī)模增長量與與“十三五”時期相近(每年增長均在1000多萬立方米/日左右)。另外，伴隨著規(guī)模的增長，污水處理廠的數(shù)量也在快速增長。
2021年城市污水處理廠2827座，較2020年增長209多座，建設(shè)數(shù)量高于“十二五”、“十三五”時期的任意一年?？h城污水處理廠1765座，較2020年增長57座，增幅較為穩(wěn)定。
03 城市自建供水設(shè)施減少，縣城公共供水市場加速增長
2021年城市供水生產(chǎn)能力31738萬立方米/日，較2020年降低335萬立方米/日，其中2021年城市公共供水能力28255萬立方米/日，較2020年增長630萬立方米/日；2021年城市供水自建設(shè)施規(guī)模3483萬立方米/日，較2020年降低965萬立方米/日，降幅達(dá)到21.69%。因而，2021年城市供水生產(chǎn)能力的下降主要原因是由于城市自建設(shè)施供水規(guī)模的減少。隨著近年來各地出臺政策推動公共供水設(shè)施覆蓋面積，同時關(guān)停自建供水設(shè)施，這部分減少的能力可能會轉(zhuǎn)換到公共供水需求方面，而重資產(chǎn)企業(yè)也主要關(guān)注公共供水領(lǐng)域。
那么公共供水具體變化如何？
2021年城市公共供水能力為28255萬立方米/日，較2020年增幅為2.28%，略低于“十三五”時期(年均復(fù)合增長率3.6%)，與“十二五”時期基本持平(年均復(fù)合增長率2.9%)。從公共供水設(shè)施負(fù)荷率來看，2021年城市公共公共負(fù)荷率61.2%，保持穩(wěn)定。因此“十四五”時期城市公共供水雖仍有市場增量，但增速相對有限。
而相較于城市，縣城公共供水能力快速增長，2021年達(dá)到6017萬立方米/日，與2020年相比增幅達(dá)到8.81%，遠(yuǎn)高于“十二五”和“十三五”時期。此外，隨著城鄉(xiāng)供水一體化工程建設(shè)的推動，部分省市有條件的地區(qū)以縣域為單位完善供水工程格局，無條件的地區(qū)以人口集聚的鄉(xiāng)鎮(zhèn)或行政村為中心，建設(shè)或改造萬人工程及延伸供水管網(wǎng)，擴大規(guī)?；┧采w范圍，供水設(shè)施建設(shè)市場將進(jìn)一步釋放。
04 地下水源壓減，再生水的市場或?qū)⑦M(jìn)一步打開
“十三五”時期，為遏制地下水超采帶來的地下水水位下降情況，地下水供水能力以較快速度下降，2021年城市供水綜合生產(chǎn)能力中的地下水綜合生產(chǎn)能力3903萬立方米/日，較2020年降低1277萬立方米/日，降幅達(dá)到24.66%，同時，占比也在逐年減少，2021年城市地下水綜合生產(chǎn)能力占供水綜合生產(chǎn)能力比例12.3%，五年降低10個百分點。
究其原因，一方面因為在政策推動下，以地下水為水源的水廠存在水源切換，或直接關(guān)停現(xiàn)象。另一方面，由于自建設(shè)施多采用地下水供水，因而隨著自建設(shè)施的關(guān)停，地下水綜合生產(chǎn)能力減少，而此趨勢在“十四五”時期將進(jìn)一步延續(xù)。地下水的限采必然會帶來水源替換的需求，非常規(guī)水源的利用，特別是污水資源化下再生水的市場或?qū)⑦M(jìn)一步打開。
05 污水資源化政策體系下再生水利用率進(jìn)一步提高
在《關(guān)于推進(jìn)污水資源化利用的指導(dǎo)意見》以及其“1+N”政策體系下，再生水將逐步納入城市供水體系，進(jìn)入水資源統(tǒng)一配置，在工業(yè)生產(chǎn)、市政雜用、生態(tài)環(huán)境等領(lǐng)域逐步推廣，且在工業(yè)生產(chǎn)等領(lǐng)域?qū)訌姺浅Ｒ?guī)水源使用的考核權(quán)重。再生水利用市場在“十四五”時期逐步釋放。據(jù)住建部數(shù)據(jù)顯示，2021年城鎮(zhèn)(城市、縣城，不含建制鎮(zhèn))再生水生產(chǎn)能力達(dá)到8131萬立方米/日，較2020年新增1225萬立方米/日，增幅達(dá)到17.74%，與此同時，再生水利用量也快速上漲，2021年城鎮(zhèn)再生水利用量達(dá)到176.1億立方米，與2020年相比增幅達(dá)到19.24%，未來仍將保持較快增速。
再來看一下再生水利用率這一指標(biāo)，據(jù)《關(guān)于推進(jìn)污水資源化利用的指導(dǎo)意見》中要求，到2025年，全國地級及以上缺水城市再生水利用率達(dá)到25%以上，京津冀地區(qū)達(dá)到35%以上，《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》中，除上述兩大目標(biāo)外，特別提出到2025年，黃河流域中下游地級及以上缺水城市力爭達(dá)到 30%。據(jù)住建部數(shù)據(jù)顯示，2021年全國城市再生水利用率達(dá)到26.77%。
然而，再生水利用率的統(tǒng)計方式是一個老生常談的問題，目前再生水利用率的計算主要是以再生水利用量與污水處理廠處理量相除得出，但實際上，無論是對于再生水的利用方式或是定義，業(yè)內(nèi)和相關(guān)管理部門仍存在諸多模糊之處。
國內(nèi)對于再生水并無準(zhǔn)確的官方定義，一些再生水回用標(biāo)準(zhǔn)中將再生水定義為：污(廢)水經(jīng)過處理后，滿足某種用途的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)和要求，可以再次利用的水。顯然，能稱之為再生水，達(dá)到相關(guān)的利用的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)是最基本的要求。但是否真正“利用”也是關(guān)鍵，比如將污水排放簡單核算成再生水的生態(tài)補水，就沒有考慮到“利用”這一要素。
在《關(guān)于推進(jìn)污水資源化利用的指導(dǎo)意見》、《區(qū)域再生水循環(huán)利用試點實施方案》、《典型地區(qū)再生水利用配置試點方案》、《工業(yè)廢水循環(huán)利用實施方案》等政策要求下，再生水市場將迎來快速發(fā)展，但不能單以再生水利用率這一單指標(biāo)核定市場空間，而需多維度考量。
按照政策要求，未來在重點排污口下游、河流入湖口、支流入干流處，將實施再生水循環(huán)利用工程，以黃河流域地級及以上城市為重點，在京津冀、長江經(jīng)濟帶、黃河流域、南水北調(diào)工程沿線、西北干旱地區(qū)、沿海缺水地區(qū)建設(shè)污水資源化利用示范城市。同時，在典型地區(qū)選擇基礎(chǔ)條件較好的城市開展再生水利用配置試點，形成先進(jìn)適用成熟的再生水利用配置模式。除此之外，以試點示范為引領(lǐng)，以先進(jìn)技術(shù)推廣應(yīng)用為抓手，分類統(tǒng)籌推進(jìn)工業(yè)廢水循環(huán)利用，也成為行業(yè)重點關(guān)注方向之一。(注：原文有刪改)
原標(biāo)題：首次官宣城市污水收集率！管網(wǎng)、污水、再生水等機會在哪兒？
